DeA Capital Real Estate SGR S.p.A., quale società di gestione del Fondo “GO Italia VII” interamente sottoscritto da BentallGreenOak, ha sottoscritto un contratto di finanziamento green, dell’importo complessivo di circa 358 milioni di euro, in relazione, inter alia, all’acquisizione e allo sviluppo di un portafoglio di 20 asset ad uso logistico per un totale di circa 750.000 mq in termini di GLA.
Il finanziamento, suddiviso in linee term e revolving, verrà messo a disposizione da UniCredit S.p.A., che ha agito in qualità di underwriter, mandated lead arranger, sole bookrunner, original lender, agent, security agent, green loand co-ordinator e hedging co-ordinator, e da altri istituti di credito.
Gli asset sono situati in posizione strategica nelle aree metropolitane di Bologna, Milano, Roma e Verona, alcuni di essi sono costruiti e stabilizzati, mentre la maggior parte saranno sviluppati. Il target per questi ultimi asset è quello di ottenere la certificazione di sostenibilità LEED Silver/Gold o BREEAM Construction Very Good.
Allen & Overy ha prestato la sua assistenza con un team coordinato dal partner Stefano Sennhauser, coadiuvato dal counsel Pietro Bellone e dagli associate Marco Mazzola, Giovanni Leuratti e Fabio Gregoris. Gli aspetti tax dell’operazione sono stati seguiti dal senior associate Elia Clarizia e dagli associate Simona Simone e Lino Ziliotti, nonché i profili di diritto amministrativo dal counsel Luca Amicarelli e dalla senior associate Roberta Errico.
Shearman & Sterling ha agito con un team multidisciplinare coordinato dal partner Giulio Tognazzi che, con gli avvocati Alessandro Ciarmiello e Marta Mastroeni, ha seguito gli aspetti relativi al finanziamento. I partner Domenico Fanuele e Andrea De Pieri e l’avvocato Davide Cavazzana hanno gestito i profili real estate.
La SGR è stata assistita da EY, per gli aspetti fiscali dell’operazione, nonché da Vitale & Co per gli aspetti finanziari e di strutturazione.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Amicarelli Luca - Allen & Overy; Bellone Pietro - Allen & Overy; Cavazzana Davide - Shearman & Sterling; Ciarmiello Alessandro - Shearman & Sterling; Clarizia Elia Ferdinando - Allen & Overy; De Pieri Andrea - Shearman & Sterling; Errico Roberta - Allen & Overy; Fanuele Domenico - Shearman & Sterling; Gregoris Fabio - Allen & Overy; Leuratti Giovanni - Allen & Overy; Mastroeni Marta - Shearman & Sterling; Mazzola Marco - Allen & Overy; Sennhauser Stefano - Allen & Overy; Simone Simona - Allen & Overy; Tognazzi Giulio - Shearman & Sterling; Ziliotti Lino - Allen & Overy;
Studi Legali: Allen & Overy; Shearman & Sterling;
Clienti: DeA Capital Real Estate SGR S.p.A.; Unicredit S.p.A.;
