L’obbligazione corrisponde una cedola fissa annua pari a 4,80% fino al 17 gennaio 2028. A partire da tale data, qualora non sia avvenuto il rimborso anticipato, il bond pagherà interessi trimestrali pari al tasso Euribor a 3 mesi incrementato di un margine dell’1,90%.
Il prestito obbligazionario è emesso a valere sul programma Euro Medium Term Note (EMTN) da 60 miliardi di euro di UniCredit S.p.A. e la quotazione dei titoli è avvenuta sul mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo.
Il team di Allen & Overy che ha assistito UniCredit è diretto dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, co-head del dipartimento International Capital Markets, coadiuvati dall’associate Elisabetta Rapisarda e dal trainee Marco Mazzurco. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia e l’associate Lino Ziliotti hanno prestato assistenza per gli aspetti fiscali.
Clifford Chance ha assistito gli istituti finanziari – UniCredit Bank AG quale Lead Manager e Sole Bookrunner e i Joint Lead Managers BNP Paribas, Mediobanca, NatWest Markets e Santander – con un team guidato dai partner Gioacchino Foti e Filippo Emanuele, coadiuvati dai senior associate Jonathan Astbury e Francesco Napoli e da Francesco Leucadi.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Astbury Jonathan Donald - Clifford Chance; Byrne Craig - Allen & Overy; Clarizia Elia Ferdinando - Allen & Overy; Emanuele Filippo - Clifford Chance; Foti Gioacchino - Clifford Chance; Leucadi Francesco - Clifford Chance; Mazzurco Marco - Allen & Overy; Napoli Francesco - Clifford Chance; Rapisarda Elisabetta - Allen & Overy; Tommasi Cristiano - Allen & Overy; Ziliotti Lino - Allen & Overy;
Studi Legali: Allen & Overy; Clifford Chance;
Clienti: BNP Paribas; Mediobanca; NatWest Markets; Santander; UniCredit Bank AG; Unicredit S.p.A.;
