Unicredit emette un bond subordinato Tier 2 per 1,5 miliardi

Scritto da More Legal Srl il 02 Luglio 2020

Lo studio Latham & Watkins ha assistito Unicredit nell'emissione, mentre Clifford Chance ha assistito i Joint Bookrunners.

Unicredit S.p.A. ha emesso uno strumento subordinato di tipologia Tier 2 per 1,5 miliardi di dollari, a valere sul programma globale MTN da 30 miliardi di dollari aggiornato il 19 giugno 2020.

I titoli sono emessi in regime di esenzione dall'obbligo di registrazione dello United States Securities Act del 1933 e possono essere venduti solo negli Stati Uniti ad investitori istituzionali qualificati, ai sensi della Rule 144A e al di fuori degli Stati Uniti ai sensi della Regulation S del Securities Act. La data di regolamento è il 30 giugno 2020.

Latham & Watkins ha assistito Unicredit con un team cross-border coordinato dal partner Ryan Benedict e composto dal partner Antonio Coletti, dagli associate Giorgio Thomson Ignazzi, Marco Bonasso e Lorenzo Rovelli della sede di Milano, e dal partner Jocelyn Noll e dall’associate Aaron Bernstein della sede di New York per i profili fiscali US.

Clifford Chance ha assistito i Joint Bookrunners BofAML, Citigroup, HSBC, JPMorgan, TD Securities e UniCredit Bank AG con un team cross-border guidato dai partner Filippo Emanuele e Gioacchino Foti e dalla counsel Laura Scaglioni che ha gestito, insieme al partner George Hacket della sede di Francoforte, tutti i profili di legge statunitense, coadiuvati dall'associate Francesco Napoli e da Benedetta Tola. Per i profili fiscali ha agito il partner Carlo Galli.

Involved fees earner: Benedict M. Ryan - Latham & Watkins; Bernstein Aaron - Latham & Watkins; Bonasso Marco - Latham & Watkins; Coletti Antonio - Latham & Watkins; Emanuele Filippo - Clifford Chance; Foti Gioacchino - Clifford Chance; Galli Carlo - Clifford Chance; Hacket George - Clifford Chance; Ignazzi Giorgio - Latham & Watkins; Napoli Francesco - Clifford Chance; Noll Jocelyn F. - Latham & Watkins; Rovelli Lorenzo - Latham & Watkins; Scaglioni Laura - Clifford Chance; Tola Benedetta - Clifford Chance;