UniCredit emette un bond dual tranche da 2 miliardi

Nell'ambito dell'occasione lo studio A&O Shearman ha assistito UniCredit in relazione al collocamento di due prestiti obbligazionari, mentre lo studio legale Clifford Chance ha affiancato gli istituti finanziari Joint Lead Manager.

UniCredit ha completato il collocamento di due prestiti obbligazionari Senior Non-Preferred emessi in forma dematerializzata per un valore complessivo di 2 miliardi di euro, destinati a investitori istituzionali.

Le due serie hanno le seguenti caratteristiche: Bond fixed-to-floating per un valore nominale di 1 miliardo di euro, scadenza a 4,5 anni richiamabile dopo 3,5 anni. Il bond corrisponde una cedola annua fissa pari al 3,300% fino alla optional redemption date (16 luglio 2028); a partire da tale data, se l’obbligazione non verrà richiamata, la cedola sarà corrisposta trimestralmente e determinata sulla base dell'Euribor a 3 mesi con incremento dello spread iniziale di 98 punti base.

Il Bond fixed-to-floating per un valore nominale di 1 miliardo di euro, ha scadenza a 8 anni richiamabile dopo 7. Il bond corrisponde una cedola annua fissa pari al 3,800% fino alla optional redemption date (16 gennaio 2032); a partire da tale data, se l’obbligazione non verrà richiamata, la cedola sarà corrisposta trimestralmente e determinata sulla base dell’Euribor a 3 mesi con incremento dello spread iniziale di 140 punti base.

Le obbligazioni sono emesse ai sensi del programma Euro Medium Term Notes di UniCredit e sono state quotate sul mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo.

UniCredit Bank GmbH ha ricoperto il ruolo di Global Coordinator e di Joint Bookrunner assieme a Barclays, Erste Group, HSBC, IMI - Intesa Sanpaolo, ING, Mediobanca, Natixis e Santander.

Il team di A&O Shearman nell’operazione è stato diretto dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, coadiuvati dalle senior associate Sarah Capella, Elisabetta Rapisarda e dall’associate Paolo Martellone, con il counsel Elia Ferdinando Clarizia per gli aspetti tax.

Clifford Chance ha agito con un team guidato dai partner Gioacchino Foti e Filippo Emanuele, coadiuvati dai senior associate Francesco Napoli e Jonathan Astbury, con l'associate Nicole Paccara.

Professionisti coinvolti nell'operazione: Astbury Jonathan Donald - Clifford Chance; Byrne Craig - A&O Shearman; Capella Sarah - A&O Shearman; Clarizia Elia Ferdinando - A&O Shearman; Emanuele Filippo - Clifford Chance; Foti Gioacchino - Clifford Chance; Martellone Paolo - A&O Shearman; Napoli Francesco - Clifford Chance; Paccara Nicole - Clifford Chance; Rapisarda Elisabetta - A&O Shearman; Tommasi Cristiano - A&O Shearman;

Studi Legali: A&O Shearman; Clifford Chance;

Clienti: Barclays Bank; Erste Group Bank AG; HSBC; IMI - Intesa SanPaolo; ING Bank; Mediobanca; Natixis; Santander; UniCredit Bank AG; Unicredit S.p.A.;