Gli studi legali Allen & Overy e Clifford Chance hanno fornito assistenza sull'operazione.
UniCredit S.p.A. ha emesso il suo primo bond senior non-preferred callable con scadenza a 6 anni e opzione di rimborso anticipato in favore dell’emittente al quinto anno per un importo complessivo di 750 milioni di Euro, destinato ad investitori istituzionali.
Le emissioni senior non-preferred sono strumenti di debito bancario chirografario di secondo livello che rientrano nell’insieme di strumenti computabili ai fini MREL - Minimum requirement for own funds and eligible liabilities – e TLAC – Total Loss Absorbing Capacity - applicabili alle banche.
Il bond, che ha ottenuto un ottimo riscontro con ordini per 2,2 miliardi di Euro da una platea di oltre 160 investitori istituzionali, corrisponde una cedola fissa del 1,625% per i primi cinque anni e una cedola variabile per l’ultimo anno. I titoli saranno quotati sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo e sono emessi a valere sul programma Euro Medium Term Notes di UniCredit S.p.A..
Allen & Overy ha assistito UniCredit S.p.A. con un team guidato dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne del dipartimento International Capital Markets, con la counsel Alessandra Pala e la trainee Cristina Palma. Michele Milanese, counsel del dipartimento Tax, ha curato i profili fiscali dell’operazione.
Clifford Chance ha prestato assistenza agli istituti finanziari che hanno agito in qualità di Joint Bookrunners dell'emissione obbligazionaria - Deutsche Bank, Morgan Stanley, Santander, SG CIB e UniCredit Bank AG – e ai Co-Lead Managers dell’emissione obbligazionaria – Banca Akros, CaixaBI, DZ BANK e MPS Capital Services - con un team guidato dai soci Filippo Emanuele e Gioacchino Foti, supportati dal senior associate Jonathan Astbury e dall'associate Francesco Napoli.
Involved fees earner: Astbury Jonathan Donald - Clifford Chance; Byrne Craig - Allen & Overy; Emanuele Filippo - Clifford Chance; Foti Gioacchino - Clifford Chance; Milanese Michele - Allen & Overy; Napoli Francesco - Clifford Chance; Pala Alessandra - Allen & Overy; Palma Cristina - Allen & Overy; Tommasi Cristiano - Allen & Overy;
Law Firms: Allen & Overy; Clifford Chance;
Clients: Banca Akros; CaixaBank; Deutsche Bank; DZ BANK AG; Morgan Stanley; Mps Capital Services; Santander; UniCredit Bank AG; Unicredit S.p.A.;
