Le due tranche hanno le seguenti caratteristiche: scadenza a 6 anni con opzione call dopo 5 anni per un valore nominale di 1,25 miliardi di euro e cedola iniziale fissa annua pari a 0,925%; dopo il quinto anno, se l'obbligazione non verrà richiamata, le cedole per i periodi successivi fino alla scadenza verranno fissate sulla base dell'Euribor a 3 mesi più lo spread iniziale di 85 punti base. La seconda tranche scadenza a 10 anni per un valore nominale di 500 milioni di euro e cedola fissa annua pari a 1,625%.
Il prestito obbligazionario è emesso a valere sul programma Euro Medium Term Note (EMTN) di UniCredit S.p.A. ed è prevista la quotazione dei titoli sul mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo.
Il team di Allen & Overy che ha assistito UniCredit è diretto dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, co-head del dipartimento International Capital Markets, con la counsel Alessandra Pala, coadiuvati dall’associate Carolina Gori e dal trainee Marco Mazzurco.
Clifford Chance ha assistito gli istituti finanziari – Commerzbank, Credit Suisse, Mediobanca, Natixis, NatWest Markets, Santander e UniCredit Bank AG – con un team diretto dai partner Gioacchino Foti e Filippo Emanuele, con il senior associate Jonathan Astbury, l'associate Francesco Napoli e la trainee Teresa Giaccardi del dipartimento Global Financial Markets di Milano.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Astbury Jonathan Donald - Clifford Chance; Byrne Craig - Allen & Overy; Emanuele Filippo - Clifford Chance; Foti Gioacchino - Clifford Chance; Giaccardi Teresa - Clifford Chance; Gori Carolina - Allen & Overy; Mazzurco Marco - Allen & Overy; Napoli Francesco - Clifford Chance; Pala Alessandra - Allen & Overy; Tommasi Cristiano - Allen & Overy;
Studi Legali: Allen & Overy; Clifford Chance;
Clienti: Commerzbank AG; Credit Suisse; Mediobanca; Natixis; NatWest Markets; Santander; UniCredit Bank AG; Unicredit S.p.A.;
