UniCredit S.p.A. ha portato a termine con successo il collocamento di due prestiti obbligazionari Senior in forma dematerializzata, per un ammontare complessivo pari a 2 miliardi di euro. L'operazione è stata rivolta esclusivamente a investitori istituzionali e ha visto l’emissione di due tranche distinte di bond.
L’offerta si compone di una prima serie "fixed-to-floating" del valore nominale di 1 miliardo di euro, con scadenza a 6 anni (10 giugno 2031) e call opzionale dopo 5 anni. La cedola annua fissa è stabilita al 3,100% fino alla data di redemption (10 giugno 2030), oltre la quale, se non richiamata, la cedola diventa trimestrale a tasso variabile indicizzato all’Euribor 3 mesi più uno spread di 95 punti base.
La seconda serie, a tasso fisso, ha anch’essa un valore nominale di 1 miliardo di euro, scadenza a 10 anni (10 giugno 2035) e paga una cedola annua fissa del 3,725%.
Le obbligazioni sono state emesse nell’ambito del programma Euro Medium Term Notes di UniCredit S.p.A. e sono quotate sul mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo.
Hanno partecipato all’operazione in qualità di Joint Lead Manager: UniCredit Bank GmbH, ABN AMRO, BBVA, BNP PARIBAS, Erste Group, IMI – Intesa Sanpaolo, LBBW, Natixis, NatWest e JP Morgan.
UniCredit S.p.A. è uno dei principali gruppi finanziari europei, con una presenza significativa in Italia e in diverse altre giurisdizioni chiave del continente, ed è attivo sia nella banca commerciale sia nei servizi di investimento destinati a una clientela corporate e istituzionale di alto profilo.
Il team di A&O Shearman nell’operazione è stato diretto dal partner Cristiano Tommasi, coadiuvato dalla counsel Sarah Capella, dalla senior associate Elisabetta Rapisarda e dall’associate Paolo Martellone, con il counsel Elia Ferdinando Clarizia per gli aspetti tax.
La direzione legale interna di UniCredit S.p.A. ha visto impegnati Marco Daina, Roberta Grasselli e Rosa Piscitelli del team legale Group Client Solutions Legal.
Clifford Chance ha agito con un team guidato dal partner Gioacchino Foti, coadiuvato dal counsel Jonathan Astbury, dall’associate Benedetta Tola e dalla trainee Arianna Merlo.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Astbury Jonathan Donald - Clifford Chance; Capella Sarah - A&O Shearman; Clarizia Elia Ferdinando - A&O Shearman; Foti Gioacchino - Clifford Chance; Martellone Paolo - A&O Shearman; Merlo Arianna - Clifford Chance; Rapisarda Elisabetta - A&O Shearman; Tola Benedetta - Clifford Chance; Tommasi Cristiano - A&O Shearman;
Studi Legali: A&O Shearman; Clifford Chance;
Clienti: ABN AMRO; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Bbva); BNP Paribas S.A.; Erste Group Bank AG; IMI - Intesa SanPaolo; JP Morgan; LBBW; Natixis; NatWest Markets; UniCredit Bank AG; Unicredit S.p.A.;
