UniCredit ha completato l’emissione, in data 1° settembre 2025, di un prestito obbligazionario senior fixed-to-floater per un valore nominale di 20 milioni di euro, disponibile in negoziazione diretta sul mercato MOT e sul segmento EuroTLX Bond-X di Borsa Italiana.
L’obbligazione, con durata tredicennale e scadenza fissata al 1° settembre 2038, prevede una cedola annua lorda a tasso fisso pari al 5,00% fino al 1° settembre 2027. Da tale data, la cedola sarà riconosciuta annualmente e calcolata sulla base dell’Euribor a 3 mesi, con un fattore di partecipazione del 150% e un tetto massimo fissato al 5% annuo.
L’offerta del bond è avvenuta tramite direct listing sui mercati regolamentati di Borsa Italiana, MOT ed EuroTLX Bond-X.
UniCredit è uno dei principali gruppi bancari europei, presente in Italia e in numerosi mercati internazionali, con un ampio portafoglio di servizi bancari e finanziari rivolti a clienti retail, corporate e istituzionali.
Per lo studio legale, A&O Shearman ha partecipato con Emiliano La Sala (counsel) e Cristiano Tommasi (partner), supportati dalla consultant Stefania Occhipinti.
Per UniCredit, hanno collaborato alla gestione dei profili legali Marco Daina, Roberta Grasselli e Rosa Piscitelli del team business legal advice.
Professionisti coinvolti nell'operazione: La Sala Emiliano - A&O Shearman; Occhipinti Stefania - A&O Shearman; Tommasi Cristiano - A&O Shearman;
Studi Legali: A&O Shearman;
Clienti: Unicredit S.p.A.;
