UniCredit completa un'innovativa operazione ABS di leveraged finance

Allen & Overy ha assistito UniCredit S.p.A. e UniCredit Bank AG in unoperazione di leveraged finance strutturata mediante lemissione di titoli asset-backed (ABS) da parte di Agor, societ veicolo di cartolarizzazione costituita per loriginazione e sindacazione di finanziamenti del Gruppo UniCredit.

L’operazione, unica nel suo genere, prevede sia il rifinanziamento di debito esistente sia la concessione di nuova finanza ai sensi dell’articolo 1, 1-ter, della Legge 130/99 da parte di primari fondi di private credit nell’ambito di un pool di soggetti finanziatori che include UniCredit S.p.A..

Zenith Service, con un team diretto dall’Head of Business Development Tiziana Bertolazzi, ha curato i profili relativi alla costituzione della società veicolo e svolge i ruoli di Master Servicer, Corporate Servicer, Calculation Agent e Representative of the Noteholders.

Allen & Overy ha assistito UniCredit S.p.A. e UniCredit Bank AG con il partner Pietro Bellone e l’associate Fabio Gregoris per gli aspetti di finanza, nonché il counsel Elia Ferdinando Clarizia per i profili fiscali.

Professionisti coinvolti nell'operazione: Bellone Pietro - Allen & Overy; Clarizia Elia Ferdinando - Allen & Overy; Gregoris Fabio - Allen & Overy;

Studi Legali: Allen & Overy;

Clienti: UniCredit Bank AG; Unicredit S.p.A.;