UniCredit S.p.A. ha perfezionato il collocamento di un prestito obbligazionario Tier 2 subordinato per un valore nominale di 1 miliardo di euro destinato ad investitori istituzionali (scadenza 16 aprile 2034).
Il bond corrisponde una cedola annua fissa pari a 5,375% fino al 16 aprile 2029. A partire da tale data, qualora l’emittente non si sia avvalso dell’opzione call (esercitabile dal 16 gennaio 2029 al 16 aprile 2029), la cedola sarà rideterminata sulla base del tasso swap a 5 anni applicabile in quel momento, aumentato dello spread iniziale.
Il prestito obbligazionario è emesso a valere sul programma Euro Medium Term Programme da 60 miliardi di euro di UniCredit, è in forma dematerializzata ed è stato accentrato presso Euronext Securities Milan (Monte Titoli). I titoli sono stati ammessi a quotazione presso la Borsa del Lussemburgo.
Il team di Allen & Overy al fianco di UniCredit è stato guidato dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, con il supporto degli associate Elisabetta Rapisarda e Marco Mazzurco. Gli aspetti fiscali sono stati curati dal counsel Elia Ferdinando Clarizia.
Clifford Chance ha assistito gli istituti finanziari – Barclays, BNP Paribas, Mediobanca, Morgan Stanley, Santander, UBS e UniCredit Bank GmbH quali joint lead managers e Caixabank, Crédit Mutuel Arkéa, La Banque Postale, OTP Bank in qualità di co-lead managers – con un team guidato dai partner Gioacchino Foti e Filippo Emanuele, coadiuvati dai senior associate Jonathan Astbury e Francesco Napoli e dal trainee Edoardo Leozappa.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Astbury Jonathan Donald - Clifford Chance; Byrne Craig - Allen & Overy; Clarizia Elia Ferdinando - Allen & Overy; Emanuele Filippo - Clifford Chance; Foti Gioacchino - Clifford Chance; Leozappa Edoardo - Clifford Chance; Mazzurco Marco - Allen & Overy; Napoli Francesco - Clifford Chance; Rapisarda Elisabetta - Allen & Overy; Tommasi Cristiano - Allen & Overy;
Studi Legali: Allen & Overy; Clifford Chance;
Clienti: Barclays Bank; BNP Paribas S.A.; CaixaBank; Crédit Mutuel Arkéa; La Banque Postale; Mediobanca; Morgan Stanley; OTP Bank Group; UBS; UniCredit Bank AG; Unicredit S.p.A.;
