UniCredit ha completato una nuova operazione di cartolarizzazione di crediti al consumo del valore di circa 850 milioni di euro in conformità alla regolamentazione europea sulle cartolarizzazioni “semplici, trasparenti e standardizzate” (STS).
L’operazione è stata realizzata dalla società di cartolarizzazione ARTS Consumer 2023 S.r.l. mediante l’emissione di più classi di titoli collocati presso investitori istituzionali. L’operazione è stata valutata da parte delle agenzie di rating DBRS e Moody’s e i titoli sono stati quotati sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo.
Cappelli Rccd ha prestato assistenza a UniCredit Bank AG, in qualità di sole arranger, sole lead manager e sole bookrunner dell’operazione, agendo quale drafting counsel della documentazione contrattuale, con un team guidato dal partner Marcello Maienza e composto dal senior associate Nicolò Piccaluga e dagli associate Luca Simoni, Lorenzo Fiore e Matteo Corona. Il partner Paolo Serva e il senior associate Edoardo Diotallevi hanno curato i profili fiscali dell’operazione.
Gop ha prestato assistenza a UniCredit S.p.A., in qualità, tra l’altro, di originator dell’operazione, con un team guidato dal partner Domenico Gentile, coadiuvato dal senior associate Antonio Di Costanzo e da Giacomo Tassini e Mario Alcaro Falchi Delitala.
Morgan Lewis & Bockius UK LLP, con un team guidato dalla partner Theresa D. Kradjian, ha prestato assistenza a UniCredit Bank AG per gli aspetti di diritto inglese dell’operazione.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Alcaro Falchi Delitala Mario - Gianni & Origoni; Corona Matteo - Cappelli RCCD; Di Costanzo Antonio - Gianni & Origoni; Diotallevi Edoardo - Cappelli RCCD; Fiore Lorenzo - Cappelli RCCD; Gentile Domenico - Gianni & Origoni; Kradjian Theresa - Morgan Lewis & Bockius; Maienza Marcello - Cappelli RCCD; Piccaluga Nicolò - Cappelli RCCD; Serva Paolo - Cappelli RCCD; Simoni Luca - Cappelli RCCD; Tassini Giacomo - Gianni & Origoni;
Studi Legali: Cappelli RCCD; Gianni & Origoni; Morgan Lewis & Bockius;
Clienti: UniCredit Bank AG; Unicredit S.p.A.;
