E’ stata perfezionata l’operazione di cartolarizzazione denominata Project Olympia, avente ad oggetto un portafoglio di crediti derivanti da mutui ipotecari e chirografari classificati come sofferenze di titolarità di UniCredit S.p.A., aventi una creditoria totale di 2,2 miliardi di euro.
In particolare, l’operazione ha previsto la cessione del suddetto portafoglio ad una società veicolo di cartolarizzazione.
L’acquisizione è stata finanziata mediante l’emissione da parte del veicolo di cartolarizzazione di tre classi di titoli abs, sottoscritti integralmente da UniCredit; alla tranche senior è stato assegnato un rating da parte di tre agenzie.
La documentazione contrattuale prevede che venga presentata da parte di UniCredit istanza per l’ottenimento della Gacs. UniCredit ha accettato un'offerta vincolante per la vendita del 95% delle note mezzanine e junior da investitori terzi.
Lo Studio Legale Cappelli RCCD ha prestato assistenza ad Unicredit S.p.A. in qualità di originator dell’operazione, agendo quale drafting counsel della documentazione contrattuale e occupandosi della strutturazione dell’operazione con un team guidato dal partner Paolo Calderaro e composto dai partner Camilla Giovannini, Marcello Maienza e Tommaso Canepa, dall’associate Francesco Tarì e dai junior associate Claudia Marcuzzo e Giacomo Tassini.
I profili legali dell'operazione sono stati altresì seguiti dal team legale in house di UniCredit - Group Legal NPE & Corporate Transactions - diretto da Roberto Tazzioli, coadiuvato dal senior legal Paolo Donati e dal senior associate Sebastiano Mattia Gennaro di UniQLegal.
I profili fiscali dell’operazione sono stati seguiti da Maisto e Associati con un team composto dai partner Mauro Messi e Stefano Tellarini e dagli associate Eleonora Finizio e William Criminisi.
Lo studio Chiomenti, con un team composto dal partner Gianrico Giannesi e dalla counsel Anna Maria Perillo, ha assistito Unicredit Bank AG, London Branch, in qualità di arranger dell’operazione, coadiuvando il team in-house interno guidato da Alessandra Moriconi.
Gli aspetti di diritto inglese, infine, sono stati curati dallo studio Clifford Chance, con un team guidato dal counsel Riccardo Coassin.
doValue e Italfondiario, in qualità, rispettivamente di special servicer e master servicer dell’operazione sono stati assistiti da un team di Legance – Avvocati Associati composto dal partner Marco Iannò, dal senior associate Leonardo Bafunno e dall’associate Paolo Arena.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Arena Paolo - Legance; Bafunno Leonardo - Legance; Calderaro Paolo - Cappelli RCCD; Canepa Tommaso - Cappelli RCCD; Coassin Riccardo - Clifford Chance; Criminisi William - Maisto & Associati; Finizio Eleonora - Maisto & Associati; Giannesi Gianrico - Chiomenti; Giovannini Camilla - Cappelli RCCD; Iannò Marco - Legance; Maienza Marcello - Cappelli RCCD; Marcuzzo Claudia - Cappelli RCCD; Messi Mauro - Maisto & Associati; Perillo Anna Maria - Chiomenti; Tarì Francesco - Cappelli RCCD; Tassini Giacomo - Cappelli RCCD; Tellarini Stefano - Maisto & Associati;
Studi Legali: Cappelli RCCD; Chiomenti; Clifford Chance; Legance; Maisto & Associati;
Clienti: doValue S.p.A.; Italfondiario S.p.A.; UniCredit Bank AG; Unicredit S.p.A.;
