Unicredit ha completato il collocamento di un prestito obbligazionario senior emesso in forma dematerializzata per un importo di 1,25 miliardi di euro e scadenza a 10 anni, destinato ad investitori istituzionali.
Nell’operazione, sono intervenuti Unicredit quale sole bookrunner e lead manager, affiancata da Citi, Deutsche Bank, Hsbc, Natixis, Rbi e Santander in qualità di joint lead managers, Alpha Bank, Belfius Bank, Bper Cib, Hypo Noe Landesbank in qualità di co-lead managers.
L’obbligazione corrisponde una cedola annua fissa pari al 4% ed è documentata nell’ambito del programma Euro Medium Term Notes di Unicredit. La quotazione è avvenuta sulla Borsa di Lussemburgo.
Allen & Overy ha agito con un team guidato dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, coadiuvati dagli associate Elisabetta Rapisarda e Marco Mazzurco. Elia Ferdinando Clarizia, counsel, ha prestato assistenza in relazione agli aspetti tax.
Clifford Chance ha assistito gli istituti finanziari con un team composto dai partner Gioacchino Foti e Filippo Emanuele, coadiuvati dai senior associate Jonathan Astbury e Francesco Napoli e dal trainee lawyer Edoardo Leozappa.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Astbury Jonathan Donald - Clifford Chance; Byrne Craig - Allen & Overy; Clarizia Elia Ferdinando - Allen & Overy; Emanuele Filippo - Clifford Chance; Foti Gioacchino - Clifford Chance; Leozappa Edoardo - Clifford Chance; Mazzurco Marco - Allen & Overy; Napoli Francesco - Clifford Chance; Rapisarda Elisabetta - Allen & Overy; Tommasi Cristiano - Allen & Overy;
Studi Legali: Allen & Overy; Clifford Chance;
Clienti: BPER Banca S.p.A.; Citibank; Deutsche Bank; Hypo Noe; Landesbank Baden-Württemberg; Unicredit S.p.A.;
