UniCredit S.p.A. ha collocato un nuovo prestito obbligazionario da 1 miliardo di euro e scadenza a sei anni (16 febbraio 2029) destinato al mercato istituzionale.
Si tratta di un’emissione senior non-preferred fix-to-floater che prevede una cedola annua fissa pari a 4,45% fino alla redemption date opzionale del 16 febbraio 2028. A partire da tale data, se non sarà esercitata l’opzione di richiamo, la cedola sarà corrisposta su base trimestrale e sarà pari al tasso Euribor a 3 mesi incrementato di un margine dell’1,60%.
L’emissione è ai sensi del programma Euro Medium Term Note (EMTN) da 60 miliardi di euro di UniCredit S.p.A.. La quotazione dei titoli è avvenuta sul mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo.
I partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, co-head del dipartimento International Capital Markets, hanno diretto il team di Allen & Overy al fianco di UniCredit composto dall’associate Elisabetta Rapisarda e dal trainee Marco Mazzurco, con l’assistenza del counsel Elia Ferdinando Clarizia in relazione agli aspetti fiscali.
Il team di Clifford Chance che ha assistito gli istituti finanziari – UniCredit Bank AG quale Global Coordinator oltre che Joint Lead Manager e Bookrunner insieme a Citi, Deutsche Bank, Mediobanca, Santander, Société Générale e Natwest Markets - è stato guidato dai partner Gioacchino Foti e Filippo Emanuele, coadiuvati dai senior associate Jonathan Astbury e Francesco Napoli, dall’associate Nicole Paccara e da Francesco Leucadi.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Astbury Jonathan Donald - Clifford Chance; Byrne Craig - Allen & Overy; Clarizia Elia Ferdinando - Allen & Overy; Emanuele Filippo - Clifford Chance; Foti Gioacchino - Clifford Chance; Leucadi Francesco - Clifford Chance; Mazzurco Marco - Allen & Overy; Napoli Francesco - Clifford Chance; Paccara Nicole - Clifford Chance; Rapisarda Elisabetta - Allen & Overy; Tommasi Cristiano - Allen & Overy;
Studi Legali: Allen & Overy; Clifford Chance;
Clienti: Citigroup Global Markets Ltd; Deutsche Bank; Mediobanca; NatWest Markets; Santander; Société Générale; UniCredit Bank AG; Unicredit S.p.A.;
