L’emissione pagherà una cedola annua pari a 5,85% fino al 15 novembre 2026. A partire da tale data, qualora non sia avvenuto il rimborso anticipato, il bond pagherà interessi trimestrali pari al tasso EURIBOR a 3 mesi, incrementato di un margine del 2,85%.
L'emissione è avvenuta nell'ambito del Sustainability Bond Framework di UniCredit allineato ai Green and Social Bond Principles e alle Sustainability Bond Guidelines dell'International Capital Market Association. Il ricavato è destinato a finanziare specifici progetti in materia di energie rinnovabili, trasporti puliti ed edifici verdi. L'emissione mira a sostenere gli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (UN SDGs) numero 7 (Energia accessibile e pulita), numero 9 (Industria, Innovazione e Infrastrutture) e numero 11 (Città e comunità sostenibili).
Le obbligazioni sono a valere sul programma Euro Medium Term Notes (EMTN) di UniCredit e sono quotate presso la Borsa del Lussemburgo.
UniCredit Bank AG ha agito in qualità di Global Coordinator e Joint Lead Manager, ed erano attivi anche altri istituti finanziari Joint Lead Managers - Banco Santander, S.A., Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas, HSBC Continental Europe, Morgan Stanley & Co. International plc e UBS Europe SE.
Il team di Allen & Overy è stato diretto dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, coadiuvati dall’associate Elisabetta Rapisarda e dal trainee Marco Mazzurco del dipartimento International Capital Markets. Gli aspetti fiscali sono stati curati dal counsel Elia Ferdinando Clarizia insieme all’associate Lino Ziliotti.
Il team di Clifford Chance è stato guidato dai partner Gioacchino Foti e Filippo Emanuele, coadiuvati dai senior associate Jonathan Astbury e Francesco Napoli insieme a Francesco Leucadi.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Astbury Jonathan Donald - Clifford Chance; Byrne Craig - Allen & Overy; Clarizia Elia Ferdinando - Allen & Overy; Emanuele Filippo - Clifford Chance; Foti Gioacchino - Clifford Chance; Leucadi Francesco - Clifford Chance; Mazzurco Marco - Allen & Overy; Napoli Francesco - Clifford Chance; Rapisarda Elisabetta - Allen & Overy; Tommasi Cristiano - Allen & Overy; Ziliotti Lino - Allen & Overy;
Studi Legali: Allen & Overy; Clifford Chance;
Clienti: Banco Santander Sa; Barclays Bank Ireland PLC; BNP Paribas; HSBC Continental Europe; Morgan Stanley; UBS Europe SE; UniCredit Bank AG; Unicredit S.p.A.;
