Allen & Overy e Clifford Chance hanno affiancato, rispettivamente, UniCredit S.p.A. e le banche nell'emissione.
UniCredit S.p.A. ha collocato il primo bond senior preferred benchmark callable emesso da una banca europea. L’importo dell’emissione è pari a 1,25 miliardi di Euro con scadenza a sei anni e opzione di rimborso anticipato a favore dell’Emittente al quinto anno.
Il bond corrisponde una cedola fissa annua dell’1.25% per i primi cinque anni e una cedola variabile per l’ultimo anno e prevede la possibilità di una call opzionale al quinto anno, al fine di massimizzare l'efficienza dal punto di vista regolamentare. I titoli sono emessi a valere sul programma Euro Medium Term Notes della banca e saranno quotati presso la Borsa del Lussemburgo.
L’emissione, destinata al mercato istituzionale, ha registrato una forte domanda con ordini pari a 4,3 miliardi da parte di 300 investitori.
UniCredit Bank AG ha agito in qualità di Lead Manager nell'emissione, mentre ABN Amro, Barclays, BBVA, Commerzbank e Natixis in qualità di Joint Lead nell'operazione.
Il team di Allen & Overy che ha assistito UniCredit è guidato dai partner del Dipartimento International Capital Markets Cristiano Tommasi e Craig Byrne, coadiuvati dalla counsel Alessandra Pala con la trainee Cristina Palma. Michele Milanese, counsel del Dipartimento Tax, ha curato gli aspetti fiscali dell’operazione.
Lo studio legale Clifford Chance ha prestato assistenza alle banche Joint Lead Managers con un team guidato dai soci Filippo Emanuele e Gioacchino Foti, supportati dal senior associate Jonathan Astbury e dall'associate Francesco Napoli.
Involved fees earner: Astbury Jonathan Donald - Clifford Chance; Byrne Craig - Allen & Overy; Emanuele Filippo - Clifford Chance; Foti Gioacchino - Clifford Chance; Milanese Michele - Allen & Overy; Napoli Francesco - Clifford Chance; Pala Alessandra - Allen & Overy; Palma Cristina - Allen & Overy; Tommasi Cristiano - Allen & Overy;
Law Firms: Allen & Overy; Clifford Chance;
Clients: ABN AMRO; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Bbva); Barclays Bank; Commerzbank AG; Natixis; UniCredit Bank AG; Unicredit S.p.A.;
