Allen & Overy e Clifford Chance hanno assistito, rispettivamente, UniCredit S.p.A e i Joint Bookrunner.
UniCredit S.p.A. ha emesso un prestito obbligazionario senior non-preferred callable per un importo nominale pari a 1.25 miliardi di Euro con scadenza a sette anni.
I titoli pagano una cedola fissa pari al 2.20% per i primi 6 anni, con una call opzionale al sesto anno. Dopo 6 anni, qualora l'obbligazione non venisse rimborsata anticipatamente dall'emittente, le cedole verranno fissate per il periodo successivo, e fino alla scadenza, sulla base del tasso Euribor a 3 mesi più uno spread di 255 punti base, con pagamento trimestrale. I titoli saranno quotati presso il mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo. L’obbligazione è emessa a valere sul Programma Euro Medium Term Notes di UniCredit S.p.A. e ha raccolto ordini superiori ai 2.1 miliardi di Euro.
Nell’operazione gli istituti finanziari Joint Bookrunner sono stati affiancati da Clifford Chance.
Il team di Allen & Overy che ha affiancato UniCredit è guidato dai partner del Dipartimento International Capital Markets Cristiano Tommasi e Craig Byrne, coadiuvati dalla counsel Alessandra Pala con la associate Cristina Palma e il trainee Paolo Arena.
Clifford Chance ha assistito gli istituti finanziari Joint Bookrunner con un team guidato dai soci Gioacchino Foti e Filippo Emanuele, coadiuvati dal senior associate Jonathan Astbury e dagli associate Francesco Napoli e Matteo Oliver Minuti.
Involved fees earner: Arena Paolo - Allen & Overy; Astbury Jonathan Donald - Clifford Chance; Byrne Craig - Allen & Overy; Emanuele Filippo - Clifford Chance; Foti Gioacchino - Clifford Chance; Minuti Matteo Oliver - Clifford Chance; Napoli Francesco - Clifford Chance; Pala Alessandra - Allen & Overy; Palma Cristina - Allen & Overy; Tommasi Cristiano - Allen & Overy;
Law Firms: Allen & Overy; Clifford Chance;
Clients: Barclays Bank; Goldman Sachs International; Natixis; Santander; Société Générale; UniCredit Bank AG; Unicredit S.p.A.;
