Unicredit ha collocato un prestito obbligazionario senior a tasso variabile per un valore nominale di 1 miliardo di euro e scadenza a quattro anni, destinato ad investitori istituzionali.
Il bond corrisponde una cedola variabile su base trimestrale pari al tasso Euribor a 3 mesi incrementato di un margine dello 0,70%. Il bond ha durata complessiva di quattro anni, con scadenza a novembre 2028, e prevede la possibilità di richiamo anticipato da parte dell’emittente al terzo anno (novembre 2027).
Il prestito è stato documentato nell’ambito del programma Euro Medium Term Notes da 60 miliardi di euro di Unicredit, è in forma dematerializzata ed è stato accentrato presso Euronext Securities Milan (Monte Titoli). I titoli sono stati ammessi a quotazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo.
UniCredit Bank GmbH ha agito in qualità di Global Coordinator, Sole Book Runner e Lead Manager. BNP Paribas, Erste Group, Mediobanca, Raiffeisen Bank International, TD Securities hanno agito in qualità di Joint Lead Manager.
A&O Shearman ha assistito Unicredit nel collocamento con un team guidato dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, coadiuvati dalla senior associate Elisabetta Rapisarda e dall’associate Paolo Martellone, oltre al counsel Elia Ferdinando Clarizia in relazione agli aspetti fiscali.
Il team di Clifford Chance è stato diretto dai partner Gioacchino Foti e Filippo Emanuele, coadiuvati dai senior associate Francesco Napoli e Jonathan Astbury, e dal trainee Lorenzo Mereghetti.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Astbury Jonathan Donald - Clifford Chance; Byrne Craig - A&O Shearman; Clarizia Elia Ferdinando - A&O Shearman; Emanuele Filippo - Clifford Chance; Foti Gioacchino - Clifford Chance; Martellone Paolo - A&O Shearman; Mereghetti Lorenzo - Clifford Chance; Napoli Francesco - Clifford Chance; Rapisarda Elisabetta - A&O Shearman; Tommasi Cristiano - A&O Shearman;
Studi Legali: A&O Shearman; Clifford Chance;
Clienti: BNP Paribas S.A.; Erste Group Bank AG; Mediobanca; Raiffeisen Bank; TD Securities; UniCredit Bank AG; Unicredit S.p.A.;
