UniCredit ha completato l’emissione di due prestiti obbligazionari senior non-preferred emessi in forma dematerializzata per complessivi 2 miliardi di euro.
Nell’operazione, gli istituti finanziari BBVA, Citi, Deutsche Bank, HSBC, ING, Intesa San Paolo, J.P. Morgan, Société Générale e UniCredit Bank GmbH hanno agito in qualità di Joint Lead Manager.
Le due serie hanno le seguenti caratteristiche: Bond fixed-to-floating rate per un valore nominale di 1 miliardo di euro, scadenza a 4 anni richiamabile dopo 3 anni. Il bond corrisponde una cedola annua fissa fino alla optional redemption date (11 giugno 2027); a partire da tale data, se l’obbligazione non verrà richiamata, la cedola sarà corrisposta trimestralmente e determinata sulla base dell'Euribor a 3 mesi incremento dello spread iniziale;
Bond a tasso fisso per un valore nominale di 1 miliardo di euro, scadenza a 10 anni. Il bond corrisponde una cedola annua fissa.
Le obbligazioni sono emesse ai sensi del programma Euro Medium Term Notes da 60 miliardi di euro di UniCredit e sono state quotate sul mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo.
Il team di A&O Shearman nell’operazione è stato diretto dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, coadiuvati dalla senior associate Elisabetta Rapisarda, con il counsel Elia Ferdinando Clarizia per gli aspetti tax.
Clifford Chance ha agito con un team guidato dai partner Gioacchino Foti e Filippo Emanuele, coadiuvati dai senior associate Francesco Napoli e Jonathan Astbury, e dal trainee Gabriele Costanzo Piccinino.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Astbury Jonathan Donald - Clifford Chance; Byrne Craig - A&O Shearman; Clarizia Elia Ferdinando - A&O Shearman; Emanuele Filippo - Clifford Chance; Foti Gioacchino - Clifford Chance; Napoli Francesco - Clifford Chance; Piccinino Gabriele Costanzo - Clifford Chance; Rapisarda Elisabetta - A&O Shearman; Tommasi Cristiano - A&O Shearman;
Studi Legali: A&O Shearman; Clifford Chance;
Clienti: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Bbva); Citigroup Global Markets Ltd; Deutsche Bank; HSBC; ING Bank; Intesa Sanpaolo S.p.A.; JP Morgan; Société Générale; UniCredit Bank AG; Unicredit S.p.A.;
