I titoli sono perpetui e possono essere rimborsati dall'emittente, previo rispetto dei requisiti regolamentari applicabili, in qualsiasi giorno di calendario nel semestre che inizia il 3 dicembre 2027 e termina il 3 giugno 2028 e successivamente in qualsiasi data di pagamento cedola.
La cedola a tasso fisso riconosciuta fino a giugno 2028 è pari a 4,45%. L’emissione è stata effettuata ai sensi del programma Euro Medium Term Notes (EMTN) di UniCredit S.p.A. ed è prevista la quotazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo.
Il collocamento e' stato curato da Barclays, Bnp Paribas, Deutsche Bank, Hsbc, Santander, Ubs Investment Bank e UniCredit Bank Ag.
Il team di Allen & Overy è diretto da Cristiano Tommasi e Craig Byrne, partner del dipartimento International Capital Markets, con la cousel Alessandra Pala, coadiuvati dall’associate Carolina Gori e da Marco Mazzurco. Il senior associate Elia Ferdinando Clarizia ha prestato assistenza per i profili fiscali.
Il team di Clifford Chance è guidato dai partner Gioacchino Foti e Filippo Emanuele e composto dal senior associate Jonathan Astbury, dall'associate Francesco Napoli e da Giovanni Fierro.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Astbury Jonathan Donald - Clifford Chance; Byrne Craig - Allen & Overy; Clarizia Elia Ferdinando - Allen & Overy; Emanuele Filippo - Clifford Chance; Fierro Giovanni - Clifford Chance; Foti Gioacchino - Clifford Chance; Gori Carolina - Allen & Overy; Mazzurco Marco - Allen & Overy; Napoli Francesco - Clifford Chance; Pala Alessandra - Allen & Overy; Tommasi Cristiano - Allen & Overy;
Studi Legali: Allen & Overy; Clifford Chance;
Clienti: Barclays Bank; BNP Paribas; Deutsche Bank; HSBC; Santander; UBS Investment Bank; UniCredit Bank AG; Unicredit S.p.A.;
