UniCredit S.p.A. ha completato il collocamento di un prestito obbligazionario Additional Tier 1 per un valore nominale di 1 miliardo di euro destinato ad investitori istituzionali.
Nell’operazione, erano attivi gli istituti finanziari Joint Lead Managers UniCredit Bank GmbH, nel ruolo di Global Coordinator e di Joint Bookrunner, assieme a Barclays, BNP Paribas, BofA, Morgan Stanley e Santander.
I titoli sono perpetui, con scadenza legata alla durata statutaria dell’emittente, che ha la facoltà di richiamarli anticipatamente e riconoscono una cedola annua fissa pari a 6,5% fino alla data di reset fissata al 3 giugno 2032. A partire da tale data, la cedola verrà ridefinita a intervalli di 5 anni sulla base del tasso Mid-Swap a 5 anni applicabile a quel momento, aumentato di un margine pari a +4,212%.
Il prestito obbligazionario è documentato nell’ambito del programma Euro Medium Term Notes (EMTN) da 60 miliardi di euro di UniCredit S.p.A. ed è stato ammesso a quotazione sul mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo.
Il bond è emesso in forma dematerializzata e accentrato presso Euronext Securities Milan (Monte Titoli).
Il team di A&O Shearman nell’operazione è stato diretto dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, coadiuvati dalla senior associate Elisabetta Rapisarda e dall’associate Paolo Martellone, con il counsel Elia Ferdinando Clarizia per gli aspetti tax.
Clifford Chance ha agito con un team guidato dai partner Gioacchino Foti e Filippo Emanuele, coadiuvati dai senior associate Francesco Napoli e Jonathan Astbury, e dal trainee Lorenzo Mereghetti.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Astbury Jonathan Donald - Clifford Chance; Byrne Craig - A&O Shearman; Clarizia Elia Ferdinando - A&O Shearman; Emanuele Filippo - Clifford Chance; Foti Gioacchino - Clifford Chance; Martellone Paolo - A&O Shearman; Mereghetti Lorenzo - Clifford Chance; Napoli Francesco - Clifford Chance; Rapisarda Elisabetta - A&O Shearman; Tommasi Cristiano - A&O Shearman;
Studi Legali: A&O Shearman; Clifford Chance;
Clienti: Bank of America; Barclays Bank; BNP Paribas (Suisse) SA; Morgan Stanley; Santander; UniCredit Bank AG; Unicredit S.p.A.;