L'emissione è alla pari e ha una durata decennale con cedola variabile pari a Euribor 3 mesi + 0,35% con un minimo di 0,65% ed un massimo del 2,00% per anno, pagata su base trimestrale.
Il prestito obbligazionario è emesso a valere sul programma Euro Medium Term Note (EMTN) da 60 miliardi di euro di UniCredit S.p.A. ed è prevista la quotazione dei titoli sul sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX® di Borsa Italiana.
I proventi dell'offerta saranno destinati dall'Emittente per il finanziamento e/o rifinanziamento di progetti e attività sociali specifiche in conformità con taluni requisiti previsti come descritti più specificamente nel Sustainability Bond Framework, che la banca ha recentemente sviluppato e che consente alle principali società del Gruppo incluse UniCredit S.p.A., UniCredit Bank AG e UniCredit Bank Austria, di emettere green, social e sustainability bond.
Il team di Allen & Overy che ha assistito UniCredit in questa operazione è diretto dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, co-head del dipartimento International Capital Markets, con il counsel Emiliano La Sala, coadiuvati dalla consultant Stefania Occhipinti.
Lato Emittente l’operazione è stata coordinata inhouse dalle competenti funzioni di UniCredit.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Byrne Craig - Allen & Overy; La Sala Emiliano - Allen & Overy; Occhipinti Stefania - Allen & Overy; Tommasi Cristiano - Allen & Overy;
Studi Legali: Allen & Overy;
Clienti: Unicredit S.p.A.;
