UniCredit colloca due bond per 3 miliardi

Questa transazione è la terza sul mercato dei bond Senior Non-Preferred collocati da UniCredit, dopo la prima emissione nel gennaio 2018 di un bond a 5 anni per un importo di EURO 1,5 miliardi e di quella a 5 anni per un importo pari a USD 3 miliardi a novembre 2018.

Barclays Capital, Citigroup Global Markets, Goldman Sachs & Co., J.P. Morgan Securities, UBS Securities e UniCredit Bank AG hanno gestito il collocamento e agito in qualità di Joint Bookrunner.

Latham & Watkins ha assistito UniCredit con un team cross-border coordinato dal partner Ryan Benedict e composto dal partner Antonio Coletti, dagli associate Giorgio Ignazzi, Marco Bonasso, Marta Carini della sede di Milano, dal partner Jocelyn Noll e dall’associate Aaron Bernstein della sede di New York per i profili fiscali US.

Lo studio legale Clifford Chance ha assistito i joint bookrunners con un team cross-border guidato dai partner Filippo Emanuele e Gioacchino Foti e composto dalla counsel Laura Scaglioni e dall’associate Francesco Napoli della sede di Milano e dal partner George Hacket della sede di Francoforte. Per i profili fiscali dell’operazione ha agito il partner Carlo Galli insieme alla senior associate Sara Mancinelli.

Involved fees earner: Benedict M. Ryan - Latham & Watkins; Bernstein Aaron - Latham & Watkins; Bonasso Marco - Latham & Watkins; Carini Marta - Latham & Watkins; Coletti Antonio - Latham & Watkins; Emanuele Filippo - Clifford Chance; Foti Gioacchino - Clifford Chance; Galli Carlo - Clifford Chance; Hacket George - Clifford Chance; Ignazzi Giorgio - Latham & Watkins; Mancinelli Sara - Clifford Chance; Napoli Francesco - Clifford Chance; Noll Jocelyn F. - Latham & Watkins; Scaglioni Laura - Clifford Chance;

Law Firms: Clifford Chance; Latham & Watkins;

Clients: Barclays Capital; Citigroup Global Markets Ltd; Goldman Sachs International; JP Morgan Securities; UBS Securities LLC; UniCredit Bank AG; Unicredit S.p.A.;