I bond con scadenza a 5 anni corrispondono una cedola fissa annua pari a 0,325% e i bond con scadenza a 10 anni pagano una cedola fissa annua pari a 0,85%.
I titoli sono emessi a valere sul programma Euro Medium Term Notes (EMTN) di UniCredit S.p.A.. La quotazione è prevista presso il mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo.La transazione ha riscontrato una forte domanda, per oltre 3 miliardi di Euro con più di 250 ordini da parte di investitori instituzionali.
UniCredit Bank AG ha ricoperto il ruolo di Sole Book Runner e Lead Manager affiancata da Commerzbank, Credit Suisse, Danske, ING, Natixis and Santander in qualità di Joint Lead Managers (no books).
Il team di Allen & Overy che ha affiancato l’emittente è guidato dai partner del Dipartimento International Capital Markets Cristiano Tommasi e Craig Byrne, con la counsel Alessandra Pala, coadiuvati dall’associate Cristina Palma e dal trainee Paolo Arena. Il senior associate Elia Ferdinando Clarizia e il trainee Lino Ziliotti hanno prestato assistenza per gli aspetti tax.
Clifford Chance ha assistito gli istituti finanziari con un team guidato dai partner Gioacchino Foti e Filippo Emanuele, coadiuvati dal senior associate Jonathan Astbury e dagli associate Francesco Napoli e Matteo Minuti.
Involved fees earner: Arena Paolo - Allen & Overy; Astbury Jonathan Donald - Clifford Chance; Byrne Craig - Allen & Overy; Clarizia Elia Ferdinando - Allen & Overy; Emanuele Filippo - Clifford Chance; Foti Gioacchino - Clifford Chance; Minuti Matteo Oliver - Clifford Chance; Napoli Francesco - Clifford Chance; Palma Cristina - Allen & Overy; Tommasi Cristiano - Allen & Overy; Ziliotti Lino - Allen & Overy;
Law Firms: Allen & Overy; Clifford Chance;
Clients: Commerzbank AG; Credit Suisse; Danske; ING Bank; Natixis; Santander; UniCredit Bank AG; Unicredit S.p.A.;
