Allen & Overy ha assistito UniCredit S.p.A. nell’emissione di un bond subordinato Tier 2 con valore nominale pari a 1 miliardo di Euro e scadenza decennale al 20 febbraio 2029, callable dopo cinque anni.
L’emissione rappresenta il primo bond documentato ai sensi del programma Euro Medium Term Note di UniCredit e regolato dal diritto italiano.
Banco Santander, S.A., BNP Paribas, HSBC Bank plc, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., Morgan Stanley & Co. International plc e UniCredit Bank AG hanno agito quali Joint Lead Manager mentre Banca Akros S.p.A. - Gruppo Banco BPM, CaixaBank, S.A., KBC Bank NV, NIBC Bank N.V. e Nykredit Bank A/S in qualità di Co-Lead Manager.
I titoli saranno quotati sul mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo. L’operazione ha registrato una forte domanda con ordini per circa 2 miliardi da quasi 200 investitori istituzionali.
Il team dello studio legale Allen & Overy è guidato dai partner Craig Byrne e Cristiano Tommasi, del dipartimento International Capital Markets, coadiuvati dal senior associate Alessandro Laurito, con la trainee Cristina Palma. I profili fiscali dell’operazione sono stati seguiti dal counsel Michele Milanese.
Involved fees earner: Byrne Craig - Allen & Overy; Laurito Alessandro - Allen & Overy; Milanese Michele - Allen & Overy; Palma Cristina - Allen & Overy; Tommasi Cristiano - Allen & Overy;
Law Firms: Allen & Overy;
Clients: Unicredit S.p.A.;
