UniCredit S.p.A. agiva in qualità di Underwriter, Mandated Lead Arranger, Sole Bookrunner, Original Lender, Green Loan Coordinator e Hedging Coordinator, nel finanziamento concesso ad un fondo comune di investimento alternativo immobiliare di tipo chiuso gestito da una primaria società di asset management.
L’operazione - che prevede sia l’acquisizione di crediti derivanti da utilizzi già effettuati da UniCredit S.p.A. che l’erogazione da parte della società veicolo di ulteriore finanza ai sensi dell’articolo 1, comma 1-ter, della Legge 130/99 - è stata realizzata a valere sulla piattaforma “Agorà Finance” costituita da UniCredit, con il supporto di Allen & Overy, per la cessione di esposizioni bancarie e lending diretto nei settori dell’acquisition finance, real estate, project e infrastrutture e fa seguito alla prima operazione di acquisition financing sindacata per il tramite della piattaforma alla fine dello scorso anno.
I titoli sono stati sottoscritti da fondi appartenenti a primarie società internazionali di gestione di investimenti alternativi.
Il team di Allen & Overy che ha curato la cartolarizzazione è stato diretto dal partner Stefano Sennhauser e dal counsel Pietro Bellone, coadiuvati dall’associate Fabio Gregoris. Il partner Francesco Guelfi e il senior associate Elia Ferdinando Clarizia, insieme all’associate Lino Ziliotti, hanno prestato consulenza in relazione ai profili fiscali dell’operazione.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Bellone Pietro - Allen & Overy; Clarizia Elia Ferdinando - Allen & Overy; Gregoris Fabio - Allen & Overy; Guelfi Francesco - Allen & Overy; Sennhauser Stefano - Allen & Overy; Ziliotti Lino - Allen & Overy;
Studi Legali: Allen & Overy;
Clienti: UniCredit Bank AG; Unicredit S.p.A.;
