Chiomenti ha assistito Unione di Banche Italiane (UBI), in qualità di emittente, nelle emissioni delle serie 24 e 25 di obbligazioni bancarie garantite per un valore nominale complessivo di 1 miliardo di euro, nel contesto del programma da 15 miliardi garantito da UBI Finance.
Barclays Bank PLC ha agito in qualità di sole arranger e joint lead manager, mentre BNP Paribas, ING Bank N.V., Landesbank Baden-Württemberg, Raiffeisen Bank International AG e UniCredit Bank AG hanno agito in qualità di joint lead managers.
Le due tranche, si legge in una nota dell’istituto, hanno raccolto ordini per un controvalore complessivo di 1,3 miliardi, ammontare superiore del 30% circa rispetto alla carta offerta.
Chiomenti ha assistito UBI con un team composto da Gregorio Consoli (foto), Irene Scalzo, Alessandra Biotti, Marco di Siena, Maurizio Fresca.
Lo studio Allen & Overy ha assistito i joint lead managers con un team composto da Stefano Sennhauser, Pietro Bellone, Martina Gullino e Fabio Gregoris.
Involved fees earner: Stefano Sennhauser - Allen & Overy; Pietro Bellone - Allen & Overy; Martina Gullino - Allen & Overy; Fabio Gregoris - Allen & Overy; Gregorio Consoli - Chiomenti; Irene Scalzo - Chiomenti; Alessandra Biotti - Chiomenti; Marco Di Siena - Chiomenti; Maurizio Fresca - Chiomenti;
Law Firms: Allen & Overy; Chiomenti;
Clients: Barclays Bank; BNP Paribas; Ubi Banca Gruppo; ING Bank; UniCredit Bank AG; Raiffeisen Bank; Landesbank Baden-Württemberg;
