Gli studi legali Allen & Overy e Chiomenti hanno assistito le parti nell'operazione.
UBI Banca ha completato l'emissione di un prestito obbligazionario subordinato di tipo Tier 2 del valore nominale di 300 milioni di Euro.
I titoli hanno scadenza a 10 anni con opzione di rimborso a 5 anni, pagano una cedola fissa del 4.375% e sono destinati alla quotazione sul mercato regolamentato della Borsa irlandese. L’emissione è riservata a investitori istituzionali ed è a valere sul Programma Euro Medium Term Notes di UBI Banca.
L’emissione è stata allocata a oltre 150 investitori, con la seguente ripartizione geografica: Italia (34%), Regno Unito (23%), Francia (15%), Germania & Austria (8%), Svizzera (7%) e altri.
Banca IMI, Goldman Sachs International, Société Générale e UBI Banca hanno agito in qualità di Joint Bookrunner.
Lo studio Chiomenti ha affiancato UBI Banca con un team composto dal partner Gregorio Consoli con la senior associate Irene Scalzo e l’associate Alessandra Biotti e dal partner Marco Di Siena e dal senior associate Maurizio Fresca per aspetti fiscali.
Allen & Overy ha assistito gli istituti finanziari con un team guidato dai partner Craig Byrne e Cristiano Tommasi, coadiuvati dagli associate William Robertson ed Elisa Perlini; Michele Milanese, counsel del dipartimento Tax ha curato i profili fiscali dell’operazione.
Involved fees earner: Biotti Alessandra - Chiomenti; Byrne Craig - Allen & Overy; Consoli Gregorio - Chiomenti; Di Siena Marco - Chiomenti; Fresca Maurizio - Chiomenti; Milanese Michele - Allen & Overy; Perlini Elisa - Allen & Overy; Robertson William - Allen & Overy; Scalzo Irene - Chiomenti; Tommasi Cristiano - Allen & Overy;
Law Firms: Allen & Overy; Chiomenti;
Clients: Banca IMI; Goldman Sachs International; Société Générale; Ubi Banca Gruppo;
