Chiomenti ha assistito l’emittente Unione di Banche Italiane (UBI) mentre lo studio legale Allen & Overy ha assistito gli istituti finanziari Joint Bookrunners.
UBI Banca ha completato l'emissione di un bond subordinato Tier 2 con valore nominale pari a 500 milioni di Euro e scadenza decennale al 4 marzo 2029, callable dopo cinque anni.
Con una cedola iniziale annua pari al 5.875%, i titoli saranno emessi ai sensi del programma Euro Medium Term Note di UBI Banca e saranno oggetto di quotazione presso la Borsa irlandese. L’operazione ha registrato una solida domanda proveniente da circa 75 investitori.
Citigroup, Goldman Sachs International, HSBC, UBI Banca e UBS Investment Bank hanno agito in qualità di Joint Bookrunners per l'emissione.
Chiomenti ha affiancato l’emittente con un team guidato dal partner Gregorio Consoli, coadiuvato dall’associate Irene Scalzo. Gli aspetti di natura fiscale sono stati curati dal socio Marco di Siena, unitamente all’associate Maurizio Fresca.
Il team di Allen & Overy che ha assistito gli istituti finanziari è guidato dai partner Craig Byrne e Cristiano Tommasi, del dipartimento International Capital Markets, coadiuvati dalla senior associate Patrizia Pasqualini e dall’associate William Robertson. I profili tax sono stati seguiti dal counsel Michele Milanese.
Involved fees earner: Byrne Craig - Allen & Overy; Consoli Gregorio - Chiomenti; Di Siena Marco - Chiomenti; Fresca Maurizio - Chiomenti; Milanese Michele - Allen & Overy; Pasqualini Patrizia - Allen & Overy; Robertson William - Allen & Overy; Scalzo Irene - Chiomenti; Tommasi Cristiano - Allen & Overy;
Law Firms: Allen & Overy; Chiomenti;
Clients: Citigroup Global Markets Ltd; Goldman Sachs International; HSBC; Ubi Banca Gruppo; UBS Investment Bank;
