UBI Banca ha collocato un bond subordinato “Tier 2” di durata decennale, richiamabile dopo 5 anni e mezzo, per un valore complessivo pari a 500 milioni di euro.
L’emissione fa parte del programma EMTN di Unione di Banche Italiane; i titoli pagano una cedola pari al 4,45% e sono destinati alla quotazione sulla Borsa Irlandese.
Citi, Crédit Agricole, Goldman Sachs, HSBC, J.P. Morgan e UBS hanno agito in qualità di joint lead managers nell’emissione.
Chiomenti Studio Legale ha assitito UBI Banca nell'emissione con un team composto dal partner Gregorio Consoli, dal senior associate Benedetto La Russa e dall'associate Irene Scalzo.
Lo studio Allen & Overy ha assistito i joint lead managers con un team guidato dai partner Craig Byrne e Cristiano Tommasi, coadiuvati dalle senior associate Patrizia Pasqualini e Alessandra Pala, dall’associate Sarah Capella e dalla trainee Charlotte Wigoder. Il partner Francesco Bonichi, coadiuvato dal counsel Michele Milanese, ha curato gli aspetti fiscali dell’operazione.
Involved fees earner: Craig Byrne - Allen & Overy; Cristiano Tommasi - Allen & Overy; Patrizia Pasqualini - Allen & Overy; Sarah Capella - Allen & Overy; Charlotte Wigoder - Allen & Overy; Francesco Bonichi - Allen & Overy; Michele Milanese - Allen & Overy; Gregorio Consoli - Chiomenti; Benedetto La Russa - Chiomenti; Irene Scalzo - Chiomenti;
Law Firms: Allen & Overy; Chiomenti;
Clients: Citibank; Credit Agricole; Goldman Sachs International; Ubi Banca Gruppo; HSBC; JP Morgan; UBS;
