UBI Banca cartolarizza un portafoglio di crediti in sofferenza da 1,1 miliardi

Il portafoglio è stato ceduto al veicolo di cartolarizzazione Sirio NPL S.r.l. che ne ha finanziato l’acquisto mediante l’emissione di tre differenti classi di titoli asset-backed: una tranche senior, per un valore nominale di 290 milioni di euro, alla quale è stato assegnato un rating da due diverse agenzie e in relazione alla quale UBI, in qualità di originator, procederà alla richiesta della concessione della garanzia dello Stato (GACS) ai sensi del relativo decreto; una tranche mezzanine e una tranche junior, rispettivamente per un valore nominale di 35 milioni di euro e di circa 10 milioni di euro.

Intesa Sanpaolo S.p.A. e Société Générale hanno agito in qualità di arrangers nel contesto dell’operazione.

Chiomenti ha assistito la banca cedente e gli arrangers attraverso due team che hanno agito in chinese walls. Un primo team, coordinato dal socio Gregorio Consoli e composto dalla senior associate Irene Scalzo e dagli associates Luigi de Angelis e Alessio Lisanti ha assistito Unione di Banche Italiane S.p.A., in qualità di drafting counsel; un secondo team, coordinato dal socio Gianrico Giannesi e composto dal senior associate Alessio Palumbo e dall’associate Francesco Paolo Volpe ha affiancato gli arrangers.

Gli aspetti legati ai documenti di hedging conclusi nell’ambito dell’operazione sono stati seguiti dalla counsel Sara Cerrone e dall’associate Camilla Culiersi. Il socio Marco Di Siena e il senior associate Maurizio Fresca hanno seguito gli aspetti fiscali dell’operazione.

Involved fees earner: Cerrone Sara - Chiomenti; Consoli Gregorio - Chiomenti; Culiersi Camilla - Chiomenti; De Angelis Luigi - Chiomenti; Di Siena Marco - Chiomenti; Fresca Maurizio - Chiomenti; Giannesi Gianrico - Chiomenti; Lisanti Alessio - Chiomenti; Palumbo Alessio - Chiomenti; Scalzo Irene - Chiomenti; Volpe Francesco Paolo - Chiomenti;

Law Firms: Chiomenti;

Clients: Intesa Sanpaolo S.p.A.; Société Générale; Ubi Banca Gruppo;