Twinset colloca bond da 170 milioni e ottiene nuovo finanziamento per 30 milioni

Scritto da More Legal Srl il 09 Marzo 2018

Twinset, società che gestisce l’omonimo marchio italiano di abbigliamento femminile attivo nel settore del lusso contemporaneo ed accessibile, controllata dal fondo di private equity The Carlyle Group, ha concluso con successo un’emissione di titoli obbligazionari.

I titoli obbligazionari, per un valore nominale complessivo di 170 milioni di euro con scadenza nel 2025, sono stati sottoscritti da investitori qualificati e quotati presso il Terzo Mercato gestito dalla Borsa di Vienna. L'emissione è volta, tra le altre cose, a rifinanziare l’indebitamento riveniente dalle obbligazioni senior secured a tasso variabile per 150 milioni di euro precedentemente emesse dalla società.

Banca IMI, UBS, UniCredit hanno agito sul collocamento.

Contestualmente all’emissione, Twinset ha sottoscritto un nuovo contratto di finanziamento super senior revolving per utilizzi fino a un importo complessivo in linea capitale pari a 30 milioni di euro.

Latham & Watkins ha assistito Twinset e The Carlyle Group con un team di professionisti coordinato dai soci Stefano Sciolla, Marcello Bragliani, Antonio Coletti, Ryan Benedict, Jeff Lawlis e Dominic Newcomb e composto dalla counsel Isabella Porchia e dagli associates Alessia De Coppi, Silvia Milanese, Marco Ferrante, Joseph Nance e Camillo Di Donato; in collaborazione con il team in-house di Twinset guidato dall’avvocato Marina Salmistraro.

KStudio Associato ha curato gli aspetti fiscali per conto dell’emittente con un team composto dal partner Stefano Cervo e dal tax senior manager Stefano Lenoci.

Freshfields Bruckhaus Deringer ha assistito i sottoscrittori dei titoli obbligazionari, nonché le banche che hanno concesso la linea di credito super senior revolving, con un team composto dal socio Emiliano Conio e dal senior associate Giuliano Marzi per gli aspetti finance di diritto italiano, mentre gli aspetti di diritto inglese sono stati seguiti dai soci Alex Mitchell e Duncan Kellaway, dal senior associate Toby Bingley e dagli associate Laura Clark, Michael Blau e Julia Horbach. Il socio Roberto Egori, la senior associate Eugenia Severino e gli associate Toni Marciante e Umberto Santacroce hanno curato gli aspetti fiscali dell’operazione per conto dei sottoscrittori dei titoli obbligazionari e delle banche finanziatrici.

Lo studio legale Dentons ha assistito il trustee Deutsche Trustee Company Limited con un team guidato dai partner Catriona Lloyd, Alessandro Fosco Fagotto e Antonella Brambilla e composto dalla managing counsel Dina Collepardi e dagli associate Moeen Quayum e Silvia Pacchiarotti.

Cordusio Fiduciaria, società del Gruppo UniCredit, ha agito nel contesto dell’operazione quale Closing Agent.