Sono stati omologati i concordati preventivi in continuità aziendale diretta di Luigi Cimolai Holding S.p.A. e di Cimolai S.p.A.
Cimolai opera a livello internazionale nella progettazione, fornitura e montaggio di strutture complesse in acciaio diversificando le sue attività nel campo dell’ingegneria Industriale, Civile, Militare, Navale e dell’Oil & Gas. Opera inoltre nel settore delle facciate continue, dei rivestimenti speciali e nei sistemi di movimentazione.
Le società sono state assistite, per gli aspetti concorsuali e di contenzioso, da un team multidisciplinare dello studio Molinari Agostinelli composto dai partner Ugo Molinari, Alessandro Fontana e Giacomo Colombo, dalla senior associate Livia De Rosa, dagli associate Francesca De Stasio e Bruno Tripodi e dalla trainee Ada Gabriela Lubinu, nonché, per gli aspetti di diritto pubblico, dal managing counsel Lorenzo Caruccio, insieme agli avv.ti Bruno Malattia del foro di Pordenone e Maurizio Consoli del foro di Trieste.
Per i profili giuridici relativi alle operazioni in derivati le società sono state assistite anche dagli avvocati Luca Zamagni e Matteo Acciari, del network legale Axiis.
Lo studio Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, coordinato da Molinari Agostinelli e dal general counsel di Cimolai, avv. Patrizia Paier, con i team guidati dai partner Leo Kitchen e Yasseen Gailani e Patty Tomasco, ha assistito le società relativamente al riconoscimento della procedura italiana nel Regno Unito e in Texas, nonché agli accordi con alcuni soggetti titolari di crediti retti dalla legge inglese.
Lo studio Kirkland & Ellis International LLP, guidato dal partner Thomas Jemmett, ha assistito le Società nell’implementare un piano di ristrutturazione nel Regno Unito al fine di rendere opponibili i concordati preventivi nei confronti dei soggetti titolari di crediti retti dalla legge inglese.
I principali creditori finanziari sono stati assisti dallo studio DLA Piper, con un team multidisciplinare coordinato dal senior partner Nino Lombardo e dai partner Ugo Calò e Alberto Angeloni e dal counsel Riccardo Pagotto, composto dagli avvocati Andrea Garofalo, Silvia Motta e Edoardo Astolfi e da Federica Del Gaiso, nonché, per gli aspetti afferenti ai crediti derivanti da prestiti obbligazionari dal partner Luciano Morello e dagli avvocati Erik Negretto e Fiorenza Marin, per le tematiche connesse ai contratti di derivati dal partner Vincenzo La Malfa nonché da un team basato presso l’ufficio di Londra per gli aspetti di diritto inglese.
Il prof. Massimo Zappalà, socio di Grimaldi Alliance, ha agito come coadiutore del commissario giudiziale, dott. Alberto Cimolai.
Per alcuni ulteriori aspetti legali, altri creditori sono stati assistiti da vari advisor con sede a Londra.
Le Società sono state, altresì, assistite da Lazard nelle persone di Igino Beverini, Francesco Moneta, Saverio Pizzurro e Luca Giacani. L’attestatore è stato il Prof. Paolo Carbone dello studio Carbone & Associati, coadiuvato dal dott. Daniele Vestita, dal Dott. Massimo Caldi e dalla Dott.ssa Alberta De Dominicis.
Un team di KPMG composto da Federico Bonanni, Alessandro Bellia e Mirella Mori ha prestato attività in relazione alla revisione del piano industriale e all’analisi e predisposizione del passivo concordatario.
L’analisi tecnico-finanziaria sui contratti è stata svolta da IFA Consulting, società di consulenza finanziaria indipendente.
Il dott. Ippolito Gallovich ha prestato attività di consulenza e assistenza sugli aspetti di natura contabile e tributaria, mentre il dott. Maurizio Belli, partner di Corporate Advisors, ha svolto attività di consulenza per gli aspetti di natura finanziaria.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Acciari Matteo - Axiis Network Legale; Angeloni Alberto - DLA Piper; Astolfi Edoardo - DLA Piper; Calò Ugo Domenico - DLA Piper; Caruccio Lorenzo - Molinari Agostinelli; Colombo Giacomo - Molinari Agostinelli; Consoli Maurizio - Consoli Maurizio; De Rosa Livia - Molinari Agostinelli; De Stasio Francesca - Molinari Agostinelli; Del Gaiso Federica - DLA Piper; Fontana Alessandro - Molinari Agostinelli; Gailani Yasseen - Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan; Garofalo Andrea - DLA Piper; Jemmett Thomas - Kirkland & Ellis; Kitchen Leo - Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan; La Malfa Vincenzo - DLA Piper; Lombardo Antonio - DLA Piper; Lubinu Ada Gabriela - Molinari Agostinelli; Malattia Bruno - Malattia, Studio Legale; Marin Fiorenza - DLA Piper; Molinari Ugo Antonio Maria - Molinari Agostinelli; Morello Luciano - DLA Piper; Motta Silvia - DLA Piper; Negretto Erik - DLA Piper; Pagotto Riccardo - DLA Piper; Tomasco Patricia B. - Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan; Tripodi Bruno - Molinari Agostinelli; Zamagni Luca - Axiis Network Legale; Zappalà Massimo - Grimaldi Alliance;
Studi Legali: Axiis Network Legale; Consoli Maurizio; DLA Piper; Grimaldi Alliance; Kirkland & Ellis; Malattia, Studio Legale; Molinari Agostinelli; Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan;
Clienti: Banco BPM S.p.A.; BNL - Gruppo BNP Paribas; Cimolai S.p.A.; Deutsche Bank; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Luigi Cimolai Holding S.p.A.; Mediobanca; Monte dei Paschi di Siena; Morgan Stanley; Natixis; NatWest Group; Unicredit S.p.A.;
