TIM ha stipulato un contratto di finanziamento ponte (Bridge Financing) con un pool di primarie banche, per un ammontare di 1,5 miliardi di euro con una scadenza fino a 18 mesi.
L’operazione è volta alla copertura delle necessità di rifinanziamento fino alla data di closing della cessione della rete al fondo KKR.
Hogan Lovells ha operato con un team guidato dai partner Patrizio Messina e Alessandro Accrocca, insieme all’associate Edoardo Minnetti e alla trainee Noemi Biagini.
Per Tim ha agito il team legale interno guidato dal general counsel Agostino Nuzzolo e coordinato da Federico Raffaele, head of legal finance & m&a.
Allen & Overy ha assistito il pool di istituti finanziari bookrunners – Bnp Paribas, Credit Agricole Cib, Deutsche Bank, Jp Morgan, Santander e Unicredit – con un team diretto dal partner banking Pietro Scarfone, coadiuvato dalla senior associate Evangeline Schumacher, dall’associate Valentina Calò e dal trainee James Ahari. Per gli aspetti fiscali sono intervenuti il counsel Elia Ferdinando Clarizia e l’associate Doris Ceoromila.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Accrocca Alessandro - Hogan Lovells; Ahari James - Allen & Overy; Biagini Noemi - Hogan Lovells; Calò Valentina - Allen & Overy; Ceoromila Doris - Allen & Overy; Clarizia Elia Ferdinando - Allen & Overy; Messina Patrizio - Hogan Lovells; Minnetti Edoardo - Hogan Lovells; Scarfone Pietro - Allen & Overy; Schumacher Evangeline - Allen & Overy;
Studi Legali: Allen & Overy; Hogan Lovells;
Clienti: BNP Paribas S.A.; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; Deutsche Bank; JP Morgan; Santander; TIM SpA; Unicredit S.p.A.;
