TIM S.p.A ha annunciato il collocamento del suo primo sustainability bond per un valore nominale di 1 miliardo di euro e scadenza a otto anni (18 gennaio 2029). Il bond è destinato ad incrementare l’efficienza energetica del Gruppo e a finanziare progetti Green e Social.
I titoli hanno cedola fissa annua pari all’1,625% e sono emessi a valere sul programma Euro Medium Term Notes (EMTN) del valore di 20 miliardi di euro di TIM S.p.A. La quotazione dell’emissione è prevista presso la Borsa del Lussemburgo.
Banca Akros S.p.A. Gruppo Banco BPM, BBVA, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Santander, UBI Banca e UniCredit hanno agito in qualità di joint bookrunners.
Il team Orrick che ha assistito TIM S.p.A. era composto dai partner Patrizio Messina e Alessandro Accrocca, dall’associate Serena Mussoni oltre che da Cosimo Spagnolo ed Edoardo Minnetti.
Il team di Allen & Overy che ha agito a fianco degli istituti finanziari joint bookrunners è guidato dai partner del Dipartimento International Capital Markets Cristiano Tommasi e Craig Byrne, con la counsel Alessandra Pala, coadiuvati dall’associate Cristina Palma e dal trainee Paolo Arena. Il senior associate Elia Ferdinando Clarizia e il trainee Lino Ziliotti hanno prestato assistenza con riferimento agli aspetti Tax.
Involved fees earner: Accrocca Alessandro - Orrick; Arena Paolo - Allen & Overy; Byrne Craig - Allen & Overy; Clarizia Elia Ferdinando - Allen & Overy; Messina Patrizio - Orrick; Minnetti Edoardo - Orrick; Mussoni Serena - Orrick; Pala Alessandra - Allen & Overy; Palma Cristina - Allen & Overy; Spagnolo Cosimo - Orrick; Tommasi Cristiano - Allen & Overy; Ziliotti Lino - Allen & Overy;
Law Firms: Allen & Overy; Orrick;
Clients: Banca Akros; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Argentina); Banco BPM S.p.A.; BNP Paribas; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; Santander; TIM SpA; Ubi Banca Gruppo; Unicredit S.p.A.;
