Gli studi legali Allen & Overy e Orrick hanno assistito, rispettivamente, gli istituti finanziari Bookrunners e la società TIM S.p.A. nell’emissione.
La società TIM S.p.A. ha completato l’emissione di un prestito obbligazionario senior unsecured del valore di 1 miliardo di Euro, con scadenza al 15 aprile 2025.
Con una cedola del 2,750%, i titoli sono destinati a investitori istituzionali e sono stati emessi nell’ambito del programma Euro Medium Term Note da 20 miliardi di Euro di TIM S.p.A. e Telecom Italia Finance S.A. e quotati presso il mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo.
Impegnate nell'operazione, in qualità di joint bookrunners, sono Banca IMI, BNP Paribas , Bank of America Merrill Lynch, Mediobanca e Sociéte Génerale.
Orrick ha assistito TIM S.p.A. con un team composto dai partner Patrizio Messina, Alessandro Accrocca, Madeleine Horrocks e Gianrico Giannesi, coadiuvati dalla trainee Serena Mussoni.
Il team di Allen & Overy è guidato dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, Cristina Palma. I profili fiscali dell’operazione sono stati seguiti dal counsel Michele Milanese.
Involved fees earner: Accrocca Alessandro - Orrick; Byrne Craig - Allen & Overy; Giannesi Gianrico - Orrick; Horrocks Madeleine - Orrick; Messina Patrizio - Orrick; Milanese Michele - Allen & Overy; Mussoni Serena - Orrick; Pala Alessandra - Allen & Overy; Palma Cristina - Allen & Overy; Tommasi Cristiano - Allen & Overy;
Law Firms: Allen & Overy; Orrick;
Clients: Banca IMI; Bank of America Merrill Lynch; BNP Paribas; Mediobanca; Société Générale; Tim;
