La società TIM S.p.A. ha concluso con successo il lancio di un prestito obbligazionario senior unsecured da 750 milioni di Euro con scadenza a gennaio 2026.
Con un rendimento effettivo a scadenza del 2,876%, i titoli saranno emessi nell’ambito del programma EMTN da 20 miliardi di Euro di TIM S.p.A. e Telecom Italia Finance S.A. e saranno quotati presso la Borsa del Lussemburgo.
Lo studio Allen & Overy ha assistito gli istituti finanziari, tra i quali Banca IMI S.p.A., BNP Paribas, Commerzbank Aktiengesellschaft, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Goldman Sachs International, HSBC Bank plc, MUFG Securities EMEA plc, NatWest Markets Plc, Société Générale and UniCredit Bank AG.
Il team di Allen & Overy è guidato dai partner Craig Byrne e Cristiano Tommasi, coadiuvati dalla senior associate Sarah Capella e dall’associate Elisabetta Rapisarda. I profili fiscali dell’operazione sono stati seguiti dal counsel Michele Milanese.
Involved fees earner: Craig Byrne - Allen & Overy; Cristiano Tommasi - Allen & Overy; Sarah Capella - Allen & Overy; Elisabetta Rapisarda - Allen & Overy; Michele Milanese - Allen & Overy;
Law Firms: Allen & Overy;
Clients: Banca IMI; BNP Paribas; Commerzbank AG; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; Goldman Sachs International; Société Générale; UniCredit Bank AG; Hsbc Bank plc; Credit Suisse Securities Limited; MUFG Bank, Ltd.; NatWest Markets;
