TIM ha concluso con successo il lancio di un’emissione obbligazionaria a tasso fisso per 1,25 miliardi di euro, destinata ad investitori istituzionali.
Le obbligazioni pagheranno una cedola fissa annuale pari a 2,375% e avranno scadenza 2027. L'emissione, che sarà quotata sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo, si inserisce all'interno del programma Euro Medium Term Note costituito dal Gruppo.
Gli gli istituti finanziari attivi sull'operazione sono Banca IMI S.p.A., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Banco Santander, S.A., Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG, London Branch, Goldman Sachs International, ING Bank N.V., J.P. Morgan Securities plc, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., SMBC Nikko Capital Markets Limited e UniCredit Bank AG.
Lo studio Allen & Overy ha assistito gli istituti finanziari nell'emissione con un team composto dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, coadiuvati dalla senior associate Alessandra Pala, dall'associate Elisabetta Rapisarda e dalla trainee Cristina Palma. Gli aspetti fiscali sono stati curati dal partner Francesco Bonichi, coadiuvato dal counsel Michele Milanese.
Involved fees earner: Cristiano Tommasi - Allen & Overy; Craig Byrne - Allen & Overy; Alessandra Pala - Allen & Overy; Elisabetta Rapisarda - Allen & Overy; Cristina Palma - Allen & Overy; Francesco Bonichi - Allen & Overy; Michele Milanese - Allen & Overy;
Law Firms: Allen & Overy;
Clients: Mediobanca; Banca IMI; Citigroup Global Markets Ltd; Deutsche Bank; Goldman Sachs International; ING Bank; Banco Santander Sa; UniCredit Bank AG; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Bbva); JP Morgan Securities; Smbc Nikko Capital Markets Limited;
