TheSpac Spa, la Spac promossa da Marco Galateri, Vitaliano Borromeo e Giovanni Lega, attraverso G.B.Par Srl, Sagittario Spa e LCA Ventures Srl, ha ottenuto da Borsa Italiana l’ammissione alle negoziazioni su AIM Italia.
Il collocamento privato di azioni ordinarie con abbinati warrant si è concluso con un controvalore di 60 milioni di euro.
Banca IMI ha agito in qualità di Global Coordinator e Bookrunner, nonché di Nomad e Specialist.
Basandosi su un approccio imprenditoriale, TheSpac promuove un progetto industriale rivolto a un'azienda target con un equity value pre-money compreso tra i 70 e i 200 milioni di euro: una Pmi italiana con una forte attitudine all'internazionalizzazione e un programma di espansione basato su piani di aggregazione strategica e/o di crescita organica, che potrà contare sui capitali raccolti da TheSpac e sul contributo dei promotori per competere con maggiore forza sui mercati internazionali generando valore a lungo termine.
TheSpac, è stata assistita da LCA Studio Legale quale advisor legale con un team composto da Benedetto Lonato, Giulia Cerutti e Giuditta Rege.
Banca IMI si è avvalsa di Grimaldi Studio Legale con un team composto da Paolo Daviddi, Donatella de Lieto Vollaro, Monica Ronzitti e Claudia Raimondi.
KPMG è la società di revisione.
Involved fees earner: Paolo Daviddi - Grimaldi Studio Legale; Donatella de Lieto Vollaro - Grimaldi Studio Legale; Monica Ronzitti - Grimaldi Studio Legale; Claudia Raimondi - Grimaldi Studio Legale; Benedetto Lonato - LCA Studio Legale; Giulia Cerutti - LCA Studio Legale; Giuditta Rege - LCA Studio Legale;
Law Firms: Grimaldi Studio Legale; LCA Studio Legale;
Clients: Banca IMI; TheSpac S.p.A.;
