Borsa Italiana ha disposto l'ammissione a quotazione delle azioni ordinarie The Italian Sea Group (TISG), operatore globale della nautica di lusso, sul Mercato Telematico Azionario (MTA), organizzato e gestito da Borsa Italiana.
The Italian Sea Group è operatore globale della nautica di lusso, attivo nella costruzione e refit di motoryacht e navi fino a 100 metri. L’azienda, che fa capo all’imprenditore Italiano Giovanni Costantino, opera sul mercato con i brand Admiral e Tecnomar; ha una business unit che gestisce il servizio di riparazioni e refit con focus su yacht e megayacht di lunghezza superiore ai 60 metri.
Intermonte e Berenberg, Joint Global Coordinators dell’operazione, sono stati assistiti dallo studio legale DLA Piper; Intermonte ha altresì agito in qualità di sponsor e specialista. Ambromobiliare ha svolto il ruolo di advisor finanziario.
Per Dentons è intervenuto un team guidato dalla partner Antonella Brambilla, coadiuvata dalla counsel Silvia Pacchiarotti; gli aspetti di diritto americano legati all’offerta internazionale sono stati curati dal partner Cameron Half dell’ufficio di Londra.
Per DLA Piper il team è stato guidato dai partner Francesco Maria Aleandri e Christian Iannaccone, coadiuvati dall’avvocato Stefano Montalbetti e da Silvia Lazzaretti. L’avvocato Christopher Paci dello studio di New York ha invece curato gli aspetti di diritto americano legati all’offerta internazionale. Ha inoltre preso parte all’operazione l’avvocato Nicolas Teijeiro.
PwC TLS Avvocati e Commercialisti ha svolto il ruolo di advisor per i profili fiscali dell’operazione, con un team guidato dal Professor Giulio Andreani, coadiuvato dall’avvocato Valeria Andreani.
BDO Italia S.p.A. è stata la Società di Revisione e soggetto incaricato per lo svolgimento delle verifiche sul Business Plan e sul Sistema di controllo di Gestione.
Long Term Partners/OC&C Italy ha svolto l’analisi del mercato ed Epyon ha svolto attività di verifica dei dati extracontabili.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Aleandri Francesco Maria - DLA Piper; Andreani Giulio - PwC Tax & Legal; Andreani Valeria - PwC Tax & Legal; Brambilla Antonella - Dentons; Half Cameron - Dentons; Iannaccone Christian - DLA Piper; Lazzaretti Silvia - DLA Piper; Montalbetti Stefano - DLA Piper; Pacchiarotti Silvia - Dentons; Paci Christopher C. - DLA Piper; Teijeiro Nicolas - DLA Piper;
Studi Legali: Dentons; DLA Piper; PwC Tax & Legal;
Clienti: Berenberg Bank - Joh Berenberg Gossler & Co; Intermonte Sim; The Italian Sea Group;
