TEC Beauty S.p.A., veicolo costituito nell’ambito dell’iniziativa di club deal promossa da The Equity Club, ha acquisito una partecipazione di maggioranza in HSA – Hair Styling Applications S.p.A., società italiana facente capo alla famiglia Zanzi, specializzata nello sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti professionali per la cura dei capelli e della pelle.
L’acquisizione è avvenuta per il tramite di un veicolo societario dedicato, direttamente partecipato da diverse famiglie imprenditoriali italiane, che andrà a detenere una quota di maggioranza del capitale di HSA.
La famiglia Zanzi manterrà una quota rilevante nell’azionariato e Stefano Zanzi continuerà a ricoprire il ruolo di Amministratore Delegato della Società lavorando, a fianco del nuovo azionista , per continuare il processo di crescita da HSA.
L’operazione è stata perfezionata in parte mediante mezzi propri dell’acquirente e in parte mediante ricorso ad un finanziamento bancario messo a disposizione da Intesa Sanpaolo S.p.A..
Lo studio Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha assistito TEC Beauty S.p.A. con un team guidato dal partner Franco Barucci e composto, per tutti gli aspetti corporate e M&A, dal senior associate Dario Prestamburgo e dalla trainee Camilla Silvestrini e per gli aspetti legati al finanziamento bancario, dal senior associate Stefano Motta, dall’associate Alessandro Carta Mantiglia Pasini e dalla trainee Ilaria Ciucci.
Le tematiche fiscali sono state curate da David Reali dello studio Chiaravalli Reali e Associati e Alberto de Candia dello studio De Candia e Associati.
La famiglia Zanzi e HSA sono state assistite da Chiomenti con un team guidato dal partner Marco Nicolini coadiuvato dalle associate Silvia Colomba e Martina Grillo per gli aspetti societari, dal partner Paolo Giacometti e Carlomaria Setti Della Volta per gli aspetti fiscali e dalla senior associate Fiona Gittardi per gli aspetti giuslavoristici.
A fianco di Intesa Sanpaolo nel finanziamento dell’operazione ha agito Simmons & Simmons con un team composto dal partner Davide d’Affronto, la managing associate Maria Ilaria Griffo e i trainee Filippo Neri e Alessandra Belmonte.
GCA Altium ha agito come financial advisor della famiglia Zanzi con un team guidato da Barbara Ronconi e composto da Jacopo Belfatto e Andrea Ghittino.
Gli aspetti notarili sono stati seguiti dal notaio Alessandra Radaelli dello Studio Notai Associati Ricci & Radaelli.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Barucci Franco - Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Belmonte Alessandra - Simmons & Simmons; Carta Mantiglia Pasini Alessandro - Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Ciucci Ilaria - Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Colomba Silvia - Chiomenti; D'Affronto Davide - Simmons & Simmons; De Candia Alberto - DeCa Tax & Law; Giacometti Paolo - Chiomenti; Gittardi Fiona Gaia - Chiomenti; Griffo Maria Ilaria - Simmons & Simmons; Grillo Martina - Chiomenti; Motta Stefano - Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Neri Filippo - Simmons & Simmons; Nicolini Marco - Chiomenti; Prestamburgo Dario - Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Reali David - Chiaravalli Reali e Associati; Setti Carlomaria - Chiomenti; Silvestrini Camilla - Gatti Pavesi Bianchi Ludovici;
Studi Legali: Chiaravalli Reali e Associati; Chiomenti; DeCa Tax & Law; Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Simmons & Simmons;
Clienti: HSA – Hair Styling Applications S.p.A.; Intesa Sanpaolo S.p.A.; TEC Beauty S.p.A.; The Equity Club S.r.l; Zanzi Davide; Zanzi Stefano;
