Intesa Sanpaolo e UniCredit (dealers), Banca Akros e Banca Monte dei Paschi di Siena (co-dealers) hanno agito in relazione alla terza emissione record di Btp Valore da 18,32 miliardi di euro, con scadenza a sei anni con cedole trimestrali calcolate in base a tassi prefissati e crescenti nel tempo (step-up).
Come per le precedenti emissioni di Btp Valore, si tratta di un titolo di stato dedicato esclusivamente ai risparmiatori retail, che prevede un premio finale extra pari allo 0,7% del capitale investito.
Il nuovo titolo è stato collocato sul mercato attraverso la piattaforma elettronica MOT di Borsa Italiana in un’unica fase interamente dedicata ai risparmiatori individuali.
Per Simmons & Simmons, che ha seguito la strutturazione dell’operazione e la predisposizione della documentazione, ha agito un team guidato dalla partner Paola Leocani, con la collaborazione della supervising associate Ilaria Barone e del trainee Stefano Cultrera.
Dentons ha prestato assistenza alle banche in relazione alla conformità del decreto di emissione al documento di offerta e alla fiscalità dell’operazione con un team guidato da Piergiorgio Leofreddi, partner e head of debt capital markets group per l’Italia, e composto dall’associate Federico Palazzo, nonché dalla partner Roberta Moscaroli, coadiuvata dall’associate Mariateresa Soave Carparelli, per gli aspetti fiscali.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Barone Ilaria - Simmons & Simmons; Carparelli Mariateresa Soave - Dentons; Cultrera Stefano - Simmons & Simmons; Leocani Paola - Simmons & Simmons; Leofreddi Piergiorgio - Dentons; Moscaroli Roberta - Dentons; Palazzo Federico - Dentons;
Studi Legali: Dentons; Simmons & Simmons;
Clienti: Banca Akros; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Monte dei Paschi di Siena; Unicredit S.p.A.;
