Terra Moretti, società attiva nel comparto vitivinicolo e nel settore alberghiero, ha completato l’emissione e il collocamento privato di un prestito obbligazionario secured da 15 milioni di euro ammesso alle negoziazioni del prestito obbligazionario su Euronext Access Milan.
Il prestito obbligazionario è stato integralmente sottoscritto da Banca Sella, Cassa Depositi e Prestiti e Banca Valsabbina.
L’emissione obbligazionaria è funzionale a supportare i fabbisogni finanziari relativi alle nuove iniziative del gruppo Terra Moretti per la crescita in Italia, in linea con il relativo business plan.
Gianni & Origoni ha agito con un team coordinato dal partner Alessandro Merenda e composto dalla partner Lidia Caldarola, dal senior associate Luca Valerio Silviani della Valle e dall’associate Carlotta Mastria per gli aspetti societari e regolamentari e dal partner Piergiorgio Picardi e dall’associate Luigi Terenzio Trigona per gli aspetti relativi alle garanzie che assistono il prestito obbligazionario.
Sella Investment Banking ha agito in qualità di advisor finanziario e di arranger dell’operazione di emissione.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Caldarola Lidia - Gianni & Origoni; Mastria Carlotta - Gianni & Origoni; Merenda Alessandro - Gianni & Origoni; Picardi Piergiorgio - Gianni & Origoni; Silvani della Valle Luca Valerio - Gianni & Origoni; Trigona Luigi Terenzio - Gianni & Origoni;
Studi Legali: Gianni & Origoni;
Clienti: Banca Sella; Banca Valsabbina S.C.p.A.; Cassa Depositi e Prestiti (CDP);
