Terna ha completato il collocamento di un prestito obbligazionario senior unsecured per un valore nominale di 850 milioni di euro e scadenza a 7 anni (17 gennaio 2031).
Nell’operazione è intervenuto un sindacato di istituti finanziari joint managers – tra cui Banca Akros, BNP Paribas, CaixaBank, Citi, Crédit Agricole CIB, IMI – Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley, SMBC e Unicredit.
I titoli corrispondono una cedola annua fissa pari a 3,5% e sono stati ammessi a quotazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo. Il bond è emesso a valere sul programma Euro Medium Term Notes di Terna da 9 miliardi di euro.
Clifford Chance ha assistito l’emittente Terna con un team guidato dai partner Filippo Emanuele e Gioacchino Foti, con il senior of counsel Enrico Giordano, coadiuvati dai senior associate Jonathan Astbury e Francesco Napoli. I profili fiscali sono stati seguiti dal partner Carlo Galli con il senior associate Andrea Sgrilli e l’associate Luca Gualtieri.
Il team di Allen & Overy è stato diretto dalla counsel Alessandra Pala, con i partner e co-head del dipartimento International Capital Markets Cristiano Tommasi e Craig Byrne, supportati dal trainee Paolo Martellone. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia ha prestato assistenza in relazione agli aspetti fiscali.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Astbury Jonathan Donald - Clifford Chance; Byrne Craig - Allen & Overy; Clarizia Elia Ferdinando - Allen & Overy; Emanuele Filippo - Clifford Chance; Foti Gioacchino - Clifford Chance; Galli Carlo - Clifford Chance; Giordano Enrico - Clifford Chance; Gualtieri Luca - Clifford Chance; Martellone Paolo - Allen & Overy; Napoli Francesco - Clifford Chance; Pala Alessandra - Allen & Overy; Sgrilli Andrea - Clifford Chance; Tommasi Cristiano - Allen & Overy;
Studi Legali: Allen & Overy; Clifford Chance;
Clienti: Banca Akros; BNP Paribas S.A.; CaixaBank; Citibank; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; IMI - Intesa SanPaolo; Morgan Stanley; SMBC Bank EU AG; Terna spa; Unicredit S.p.A.;
