Terna ha completato il collocamento di un green bond ibrido da 850 milioni di euro. L’emissione obbligazionaria ha una durata perpetua e comunque legata alla durata della società emittente e prevede un periodo di “non-call” di 6 anni.
Nell’operazione ha agito un sindacato di istituti finanziari in qualità di structuring advisor composto da Imi-Intesa Sanpaolo e Unicredit, e joint bookrunner, Banca Akros, Bnp Paribas (B&D), Caixabank, Crédit Agricole Cib, Goldman Sachs, Hsbc, Imi-Intesa Sanpaolo, Jp Morgan, Mediobanca, Morgan Stanley, Santander, Smbc e Unicredit.
Clifford Chance ha assistito l’emittente Terna con un team coordinato dal senior of counsel Enrico Giordano, e dai partner Gioacchino Foti e Filippo Emanuele, coadiuvati dai senior associate Jonathan Astbury e Francesco Napoli e dal trainee Edoardo Leozappa. I profili fiscali sono stati seguiti dal partner Carlo Galli, con il senior associate Andrea Sgrilli e l’associate Luca Gualtieri.
Il team di Allen & Overy è stato coordinato dalla counsel Alessandra Pala insieme ai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, coadiuvati dall’associate Marco Mazzurco. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia ha prestato assistenza in relazione agli aspetti fiscali.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Astbury Jonathan Donald - Clifford Chance; Byrne Craig - Allen & Overy; Clarizia Elia Ferdinando - Allen & Overy; Emanuele Filippo - Clifford Chance; Foti Gioacchino - Clifford Chance; Galli Carlo - Clifford Chance; Giordano Enrico - Clifford Chance; Gualtieri Luca - Clifford Chance; Leozappa Edoardo - Clifford Chance; Mazzurco Marco - Allen & Overy; Napoli Francesco - Clifford Chance; Pala Alessandra - Allen & Overy; Sgrilli Andrea - Clifford Chance; Tommasi Cristiano - Allen & Overy;
Studi Legali: Allen & Overy; Clifford Chance;
Clienti: Banca Akros; BNP Paribas S.A.; CaixaBank; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; Goldman Sachs; HSBC; IMI - Intesa SanPaolo; JP Morgan; Mediobanca; Morgan Stanley; Santander; SMBC Bank EU AG; Terna spa; Unicredit S.p.A.;