Allen & Overy e Chiomenti hanno assistito, rispettivamente, gli istituti finanziari e Terna.
Terna S.p.A. ha annunciato l'emissione obbligazionaria green per un valore nominale di 500 milioni di Euro da parte della società della durata di dodici anni e scadenza al 24 luglio 2032. Il green bond è emesso a valere sul programma Euro Medium Term Notes di Terna, paga una cedola annua fissa dello 0.75% e i titoli saranno quotati sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo.
I proventi netti dell’emissione saranno utilizzati per finanziare i cosiddetti eligible green projects della società, individuati o da individuare sulla base del Green Bond Framework della Società, redatto in conformità ai c.d. “Green Bond Principles 2018” pubblicati dall’ICMA – International Capital Market Association.
Chiomenti ha assistito Terna in qualità di società emittente con un team composto dall’Avv. Enrico Giordano, dall’Avv. Benedetto La Russa e dall’Avv. Pietro Tirantello. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dall’Avv. Marco di Siena e dall’Avv. Maurizio Fresca.
Allen & Overy ha assistito gli istituti finanziari Joint Bookrunners – tra cui Banca Akros, Banca IMI, BNP Paribas, JP Morgan, Mediobanca e Santander - con un team guidato dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, del dipartimento International Capital Markets coadiuvati dalla counsel Alessandra Pala e dal trainee Edoardo Tonachella. I profili fiscali sono stati seguiti dal senior associate Elia Ferdinando Clarizia e dal trainee Lino Ziliotti.
Involved fees earner: Byrne Craig - Allen & Overy; Clarizia Elia Ferdinando - Allen & Overy; Di Siena Marco - Chiomenti; Fresca Maurizio - Chiomenti; Giordano Enrico - Chiomenti; La Russa Benedetto - Chiomenti; Pala Alessandra - Allen & Overy; Tirantello Pietro - Chiomenti; Tommasi Cristiano - Allen & Overy; Tonachella Edoardo - Allen & Overy; Ziliotti Lino - Allen & Overy;
Law Firms: Allen & Overy; Chiomenti;
Clients: Banca Akros; Banca IMI; BNP Paribas; JP Morgan; Mediobanca; Santander; Terna spa;
