Terna S.p.A. ha completato il collocamento di un’emissione obbligazionaria green, single tranche, a tasso fisso, destinata ad investitori istituzionali, per un ammontare nominale pari a 750 milioni di Euro.
Le obbligazioni sono state emesse nell’ambito del Programma Euro Medium Term Notes (EMTN) di Terna e prevedono una durata pari a 7 anni con scadenza il 17 febbraio 2032.
Il prestito obbligazionario in oggetto è stato per la prima volta oggetto di dual listing sia sul mercato regolamentato del Luxembourg Stock Exchange che sul Mercato regolamentato Telematico delle Obbligazioni (MOT) di Borsa Italiana.
Banca Akros, BNP Paribas, BofA Securities, Citi, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, IMI-Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Santander e UniCredit Bank hanno agito in qualità di manager.
Clifford Chance ha assistito l'emittente Terna con un team coordinato dal senior of counsel Enrico Giordano, dai partner Gioacchino Foti e Filippo Emanuele, coadiuvati dai senior associate Francesco Napoli e Jonathan Astbury. I profili fiscali sono stati seguiti dal partner Carlo Galli, con il senior associate Andrea Sgrilli.
Il team di A&O Shearman è stato guidato dalla counsel Alessandra Pala con il partner Cristiano Tommasi, coadiuvati dall’associate Marco Mazzurco Per gli aspetti tax è intervenuto il counsel Elia Ferdinando Clarizia.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Astbury Jonathan Donald - Clifford Chance; Clarizia Elia Ferdinando - A&O Shearman; Emanuele Filippo - Clifford Chance; Foti Gioacchino - Clifford Chance; Galli Carlo - Clifford Chance; Giordano Enrico - Clifford Chance; Mazzurco Marco - A&O Shearman; Napoli Francesco - Clifford Chance; Pala Alessandra - A&O Shearman; Sgrilli Andrea - Clifford Chance; Tommasi Cristiano - A&O Shearman;
Studi Legali: A&O Shearman; Clifford Chance;
Clienti: Banca Akros; BNP Paribas S.A.; BofA securities; Citibank; Deutsche Bank; Goldman Sachs International; IMI - Intesa SanPaolo; Mediobanca; Santander UK plc; Terna spa; UniCredit Bank AG;
