Allen & Overy e Chiomenti hanno lavorato all’emissione del green bond da 500 milioni di Euro di Terna con durata settennale e scadenza 10 aprile 2026.
I titoli senior unsecured hanno una cedola annua dell’1%, saranno emessi ai sensi del programma Euro Medium Term Note di Terna e saranno oggetto di quotazione presso il mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo.
I proventi netti dell’emissione saranno utilizzati per finanziare i cosiddetti eligible green projects di Terna in conformità ai c.d. “Green Bond Principles 2018” dell’ICMA (International Capital Market Association), in linea con la strategia della società volta a coniugare sostenibilità e crescita.
L'emissione obbligazionaria e' stata collocata da un sindacato di banche composto da Banca Imi, Bnp Paribas, Citi, Goldman Sachs, Mediobanca, Santander e Unicredit.
Chiomenti ha assistito Terna in qualità di società emittente con un team guidato dal partner Enrico Giordano, coadiuvato dal senior associate Benedetto La Russa e dal junior associate Pietro Tirantello. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal partner Marco Di Siena con l’associate Maurizio Fresca.
Allen & Overy ha assistito gli istituti finanziari Joint Bookrunners con un team guidato dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, coadiuvati dalla counsel Alessandra Pala, con la trainee Cristina Palma. Michele Milanese, counsel del dipartimento Tax dello studio ha curato i profili fiscali dell’operazione.
Involved fees earner: Byrne Craig - Allen & Overy; Di Siena Marco - Chiomenti; Fresca Maurizio - Chiomenti; Giordano Enrico - Chiomenti; La Russa Benedetto - Chiomenti; Milanese Michele - Allen & Overy; Pala Alessandra - Allen & Overy; Palma Cristina - Allen & Overy; Tirantello Pietro - Chiomenti; Tommasi Cristiano - Allen & Overy;
Law Firms: Allen & Overy; Chiomenti;
Clients: Banca IMI; Banco Santander Sa; BNP Paribas; Citigroup Global Markets Ltd; Goldman Sachs International; Mediobanca; Terna spa; Unicredit S.p.A.;
