Terna S.p.A. ha completato il collocamento di un prestito obbligazionario senior unsercured per un valore nominale di 750 milioni di euro e scadenza a 6 anni (21 aprile 2029).
Nell’operazione Clifford Chance ha affiancato l’emittente, Terna, e Allen & Overy ha assistito il sindacato di istituti finanziari joint bookrunners – tra cui BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, CaixaBank, HSBC, IMI – Intesa Sanpaolo, Mediobanca e SMBC.
I titoli corrispondono una cedola anua fissa pari a 3,625% e sono stati ammessi a quotazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo. Il bond è emesso a valere sul programma Euro Medium Term Notes di Terna S.p.A. da 9 miliardi di euro.
Clifford Chance ha prestato assistenza a Terna con un team guidato dai partner Filippo Emanuele e Gioacchino Foti, con il Senior of Counsel Enrico Giordano, coadiuvati dai senior associate Jonathan Astbury e Francesco Napoli.
Il team di Allen & Overy è stato diretto dalla counsel Alessandra Pala, con i partner e co-head del dipartimento International Capital Markets Cristiano Tommasi e Craig Byrne, supportati dal trainee Francesco Laurenti. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia ha prestato assistenza in relazione agli aspetti fiscali.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Astbury Jonathan Donald - Clifford Chance; Byrne Craig - Allen & Overy; Clarizia Elia Ferdinando - Allen & Overy; Emanuele Filippo - Clifford Chance; Foti Gioacchino - Clifford Chance; Giordano Enrico - Clifford Chance; Laurenti Francesco - Allen & Overy; Napoli Francesco - Clifford Chance; Pala Alessandra - Allen & Overy; Tommasi Cristiano - Allen & Overy;
Studi Legali: Allen & Overy; Clifford Chance;
Clienti: Bnp Paribas Italian Branch; CaixaBank; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; HSBC; IMI - Intesa SanPaolo; Mediobanca; SMBC Bank EU AG; Terna spa;
