Telemos Capital si è aggiudicato l’asta per l’acquisizione della maggioranza del capitale di Vittoria, multinazionale italiana leader di pneumatici e ruote per bicicletta di alta gamma controllata dall’agosto 2020 dal fondo Wisequity V.
Insieme al senior management team di Vittoria e a Wise Equity, Telemos investirà per rafforzare la leadership nella produzione di pneumatici ad alte prestazioni e per accelerare la crescita globale di Vittoria.
L’operazione è stata finanziata tramite un senior loan erogato da Crédit Agricole, UniCredit, BPER Banca, Deutsche Bank e Muzinich.
PwC TLS ha assistito Telemos Capital con un team composto da Pietro Bertolotti e Valentina Rocca, per quanto riguarda le attività di due diligence fiscale e tax structuring, e da Edgardo Gagliardi, per quanto riguarda i profili fiscali legati al reinvestimento del senior management team, coordinati dal partner Nicola Broggi.
PwC Deals ha assistito Telemos Capital con un team composto da Nicolò Brombin, Edoardo Micaletto e Noemi D'Ercole, per quanto riguarda i servizi di due diligence finanziaria, e da Vincenzo Di Fani, Daniela Mentesana e Massimiliano Mazzoni per i servizi di assistenza allo SPA.
Linklaters ha agito con un team guidato dai partner Giorgio Fantacchiotti e Ben Rodham coadiuvati dai managing associate Valentina Gariboldi e Martin Arnal, dagli associate Marco Buffon e Jake Thornton e dalla trainee Carolina Galiero per gli aspetti corporate, dal counsel Diego Esposito e dal managing associate Marco Carrieri coadiuvati dall’associate Filippo Nola e dalla trainee Chiara Savarese per gli aspetti legati al finanziamento dell’operazione, e dalla counsel Federica Barbero e dalle managing associate Angela Bruno e Mara Ruberto per i profili giuslavoristici.
Simmons & Simmons ha agito con un team guidato dal partner Andrea Accornero e composto dal supervising associate Paolo Guarneri (in foto), l’associate Ida Montanaro e la trainee Martina Scottà.
Spada Partners ha assistito i venditori su alcune tematiche fiscali con un team guidato dal partner Guido Sazbon coadiuvato da Francesco Podagrosi.
Fieldfisher ha supportato Vittoria nelle attività di legal due diligence con il team Corporate M&A.
Lo studio legale internazionale White & Case ha assistito il pool di banche finanziatrici con un team che ha incluso i partner Iacopo Canino e Bianca Caruso, insieme agli associate Nicola Tosin, Lorenzo Suzzi e Leonardo Rubera e, per gli aspetti di diritto lussemburghese, il counsel Willem Van de Wiele e gli associate Scott Goldner e Elisaveta Bajenova.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Accornero Andrea - Simmons & Simmons; Arnal Martin - Linklaters; Bajenova Elisaveta - White & Case; Barbero Federica - Linklaters; Bertolotti Pietro - PwC Tax & Legal; Broggi Nicola - PwC Tax & Legal; Brombin Nicolò - PwC Tax & Legal; Bruno Angela - Linklaters; Buffon Marco - Linklaters; Canino Iacopo Filippo Massimiliano - White & Case; Carrieri Marco - Linklaters; Caruso Bianca - White & Case; D'Ercole Noemi - PwC Tax & Legal; Esposito Diego - Linklaters; Fantacchiotti Giorgio - Linklaters; Gagliardi Edgardo - PwC Tax & Legal; Galiero Carolina - Linklaters; Gariboldi Valentina - Linklaters; Goldner Scott - White & Case; Guarneri Paolo - Simmons & Simmons; Micaletto Edoardo - PwC Tax & Legal; Montanaro Ida - Simmons & Simmons; Nola Filippo - Linklaters; Podagrosi Francesco - Spada Partners; Rocca Valentina - PwC Tax & Legal; Rodham Ben - Linklaters; Rubera Leonardo - White & Case; Ruberto Mara - Linklaters; Savarese Chiara - Linklaters; Sazbon Guido - Spada Partners; Scottà Martina - Simmons & Simmons; Suzzi Lorenzo - White & Case; Thornton Jake - Linklaters; Tosin Nicola - White & Case; Van de Wiele Willem - White & Case;
Studi Legali: Linklaters; PwC Tax & Legal; Simmons & Simmons; Spada Partners; White & Case;
Clienti: BPER Banca S.p.A.; Credit Agricole; Deutsche Bank; Muzinich & Co Limited; Telemos Capital; Unicredit S.p.A.; Vittoria S.p.A.;
